Användarstöd

Kom igång med Bokslut och Skatt

Fler ›

Bokslut & Skatt är ett program för dig som konsult, och för att kunna arbeta i Bokslut & Skatt med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Digital byrå.

Checklista

1. Tilldela programlicens och behörigheter under Administrera användare‍ som du hittar under ditt företagsnamn uppe till höger.

2. Tilldela konsulten åtkomst till de klienter som konsulten ska arbeta med i Bokslut & Skatt.

3. Ge konsulten behörighet för import respektive export av SIE inne på klienten.

4. Nu kan konsulten börja arbeta med klienterna i Bokslut & Skatt.

5. Koppla tjänster till Bokslut & Skatt.

1. Ge behörighet till användare

Det första du behöver göra är att tilldela licens och ge behörigheter till den/de användare som ska ha tillgång till Bokslut & Skatt. För att göra detta måste du vara systemadministratör ‍i er digitala byrå.

Klicka på ert företagsnamn uppe till höger och sedan på Administrera användare. Här tilldelar du programlicenser och ger behörigheter.

För att tilldela Bokslut & Skatt till en användare så klickar du på ikonen för Bokslut & Skatt (Bo) eller Avstämning & Rapportering (Av), beroende på vilket licenspaket ni har, vid aktuell användare på sidan Administrera användare. I rutan som kommer fram så tilldelar du sedan behörighet och ger användaren tillgång.

För att kunna arbeta i Bokslut & Skatt med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Digital byrå.

Läs mer här: Behörigheter för konsult i Digital byrå‍

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.

2. Ge konsult åtkomst till klienten

För att tilldela en konsult åtkomst till en klient behöver en användare med behörighet för att Hantera åtkomst till klienter‍ i den Digitala byrån tilldela konsulten åtkomst till klienten.

3. Ge konsult behörighet till klienten

För att konsulten ska kunna använda sig av Bokslut & Skatt fullt ut behöver konsulten ha behörighet till Bokföring i klientens abonnemang. Det första du behöver göra är att tilldela licens och ge behörigheter till den/de konsulter som ska ha tillgång till och kunna arbeta i Bokslut & Skatt. För att göra detta måste du vara systemadministratör i klientens abonnemang.

Klicka på klientens företagsnamn uppe till höger och sedan på Administrera användare. Här tilldelar du programlicenser och ger behörigheter.

För att tilldela Bokföring till en användare så klickar du på ikonen för Bokföring vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörighet och ge användaren tillgång.

Behörigheterna för olika Register i programmen och en del övriga behörigheter ligger separat under kolumnen Register/Övrigt. Här behöver konsulten behörighet för SIE export och SIE import.

Läs mer här: Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt‍

4. Olika sätt att gå till klienterna

Konsulten kommer åt klienterna i Bokslut & Skatt via Meny, Klientlistan och Alla uppdrag.

Via Meny

För att sedan logga in i Bokslut & Skatt eller Avstämning & Rapportering så kan du via Meny uppe till vänster i er Digitala byrå komma åt programmet via fliken Bokslut & Skatt.

Via det här vägvalet så hamnar du inne i Bokslut & Skatt och där i översiktsvyn. I översiktsvyn ser du alla klienter i Bokslut & Skatt och kan därifrån klicka dig in på respektive klient för att arbeta med Bokslut & Skatt på klienten.

Via Klientlistan

Du kan även komma åt en specifik klient direkt i Bokslut & Skatt genom att klicka på ikonen för Bokslut & Skatt längst ut till höger på er klient i klientlistan.

Via Alla uppdrag

Du kan också gå in i Bokslut & Skatt via dina uppdrag och tjänster i Digital Byrå. Du behöver då först skapa de tjänster som är kopplade mot Bokslut & Skatt, för att sedan klicka på dem i vyerna Översikt eller Aktiviteter i Digital Byrå. Då hamnar du i den programdel som du precis klickat på för Bokslut & Skatt.

5. Koppla tjänster till Bokslut & Skatt

För att koppla en tjänst mot Bokslut & Skatt så bockar du i rutan Fortnox under Hantera i inne på tjänsten, vilket bilden nedan visar. Tjänsten du skapar kopplas då mot Bokslut & Skatt vilket innebär att när du klickar på aktiviteten i Översikt eller Aktiviteter under Alla uppdrag i Digital Byrå så hamnar du under rätt rubrik inne i Bokslut & Skatt.

Väljer du istället knappen Annat, så finns inte kopplingen mot Bokslut & Skatt varpå du då hamnar inne i klientens lobby i Fortnox istället.

Läs mer här: Skapa tjänst i Fortnox Digital byrå‍

Tjänster som kan kopplas mot Bokslut & Skatt

Nedan är en lista över de Uppdrag och Tjänster som är möjliga att koppla mellan Digital Byrå och Bokslut & Skatt.

Uppdrag: Bokföring

Tjänst: Avstämning, Rapport till klient

Uppdrag: Bokslut

Tjänst: Periodbokslut, Upprätta årsbokslut, Kvalitetssäkra årsbokslut

Uppdrag: Årsredovisning

Tjänst: Upprätta årsredovisning, Årsstämmoprotokoll, Skicka in årsredovisning

Uppdrag: Skatt

Tjänst: Upprätta inkomstdeklaration, Kvalitetssäkra inkomstdeklaration, Upprätta bilaga K10 för delägare

Digitala tjänster för Bokslut & Skatt

Status uppdateras automatiskt från Fortnox Bokslut & Skatt på följande tjänster i Digital byrå: