Question 1

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Hur aktiverar jag fakturatolkning med bokföringsförslag?

Accepted Answer

Fakturatolkning med bokföringsförslag kan aktiveras på tre olika sätt.  1. Klicka på kortet  Tolkad på ett ögonblick, bokförd med ett klick!  i lobbyn, följ guiden och aktivera.  2. Via  Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde - Fakturatolkning .  3. Aktivera fakturatolkning med bokföringsförslag via Fortnox App

Question 2

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Hur mycket kostar det?

Accepted Answer

Priset för automatisk fakturatolkning är 4.90 kr per tolkad faktura. Debiteringen sker när du klickar på Spara eller Bokför.

Question 3

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Vem kan aktivera fakturatolkning med bokföringsförslag?

Accepted Answer

Användare med  bokföringslicens  med behörighet  Skicka för tolkning  och  Inställningar för leverantörsfakturor . Både du som kund och din byrå kan aktivera fakturatolkning med bokföringsförslag.

Question 4

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Vilka dokument tolkas?

Accepted Answer

Alla dokument i format pdf, jpg och png som kommer in till Arkivplats (Lagringsplats) - Inbox - leverantörsfakturor tolkas och kan hanteras. Underlag kan skickas in till Arkivplats genom att: E-posta in till Arkivplats Ladda upp direkt i Arkivplats Ladda upp fakturan vid registrering av leverantörsfaktura Skicka in underlag via appen  - Fota och skicka in via appen  - Ladda upp bild från telefonen via appen  - Öppna pdf från mail via appen Även fakturor som har tolkats via postalt flöde kommer att visas.

Question 5

Fakturatolkning med bokföringsförslag - Vilken information tolkas?

Accepted Answer

Svar: Den information som tolkas på leverantörsfakturan är: Organisationsnummer, används för att matcha mot leverantör Bankgiro och Plusgiro, används för att matcha mot leverantör IBAN och BIC, används för att matcha mot leverantör Totalbelopp Momsbelopp Fakturadatum Förfallodatum OCR / Fakturanummer Valuta

Question 6

Hur “kvittar” man en faktura mot en kreditfaktura?

Accepted Answer

Har kreditfakturan samma belopp som originalfakturan och är skapad utifrån originalfakturan får du upp en fråga om du vill kvitta fakturan, följ stegen så lägger de sig som slutbetalda och bokar bort varandra.

Question 7

Hur fungerar Stäm av konto?

Accepted Answer

Kortfattat är denna funktion till för att man enkelt ska kunna stämma av sitt bankkonto. Man kan ifrån banken hämta en transaktionsfil som man laddar upp i programmet. Programmet kan där automatiskt matcha poster som stämmer överens med varandra (bokföring och bank). Matchning görs på datum och belopp. Läs mer här:  Stäm av konto

Question 8

Hur fungerar utbetalning med betalfil?

Accepted Answer

Här beror det på lite om man använder sig utav det automatiska flödet eller det manuella. Har du det automatiska flödet kan du markera de fakturor du vill betala, klicka på Skicka betalfil nere till höger. I nästa steg kan du korrigera betaldatum och belopp att betala. När allt är klar i denna vy klickar man på Skicka fil nere till höger och då skickas denna fil per automatik till er Internetbank. Betalfilen behövs godkännas på banken. Har man det manuella flödet är det i princip samma sak bara att när man klickar på Skapa fil laddas det ner en fil på er dator som ni sedan ska ladda upp på internetbanken. Läs mer om bankkopplingar här:  Koppla Fortnox till din bank

Question 9

Hur kan jag felsöka diff mellan huvudbok och reskontra?

Accepted Answer

Det finns olika saker som gör att en differens uppstår mellan huvudbok och reskontralistan. 1. I allra flesta fall har man bokfört någonting som påverkar balansen utanför själva reskontran. 2. Man kan också ha genomfört en betalning via reskontra som man sedan har stukit på bokföringsverifikatet. Styker man en verifikation påverkar detta inte reskontran, det är endast när man raderar verifikatet helt. 3. Man kan ha varit inne i kontoplanen och korrigerat IB manuellt. Felsökningsguide - Differens mellan reskontra och huvudbok.

Question 10

Hur kan jag koppla en bild till fakturan?

Accepted Answer

När bilden finns uppladdad eller inskickad till Fortnox så kommer den presenteras i lagringsutrymmet när du skapar en ny leverantörsfaktura. Klicka på den oranga ikonen till höger i programmet och välj att koppla bilden till verifikationen eller leverantörsfakturan genom att klicka på  Koppla  nere till höger.

Question 11

Hur kan jag ändra attestant?

Accepted Answer

Om du ska ändra attestant på en befintlig faktura behöver du vara administratör för leverantörsfakturaattest. Ska en attestant ersättas av en annan på grund av frånvaro kan man under inställningar för attestflödet skriva in en ersättare under en viss period.

Question 12

Hur kan jag ändra på en faktura när fakturan är skickad för utredning?

Accepted Answer

Fakturan behöver besvaras först innan korrigering är möjligt.

Question 13

Hur periodiserar man en verifikation?

Accepted Answer

När du ska periodisera en verifikation i Fortnox Bokföring klickar du på knappen  Skapa ny  i din verifikationslista. Lägg in en beskrivning och klicka sedan på  Periodisering  som du finner uppe i det högra hörnet av programmet. I rutan som öppnas fyller du i uppgifterna för den aktuella periodiseringen. Du ställer in period, frekvens, vilken verifikationsserie periodiseringen ska bokföras i och fyller i ett balanskonto periodiseringen ska utföras ifrån samt ett intäkts- eller kostnadskonto. Avsluta med att benämna din periodisering och klicka på  Lägg till . Läs mer här:  Periodiseringar

Question 14

Hur överför jag ingående balanser?

Accepted Answer

Balanserna överförs under  Register - Kontoplan . Uppe till höger finns valet  Överför balanser från föregående år . När ni klickar på knappen så förs balanserna från föregående år över till det räkenskapsåret som ni står i. Tänk därför på att alltid stå i det räkenskapsår som balanserna ska föras över till. Läs mer här:  Överföring av ingående balanser

Question 15

Jag får felmeddelande om att momskod eller verifikationsserie saknas när jag tar ut momsrapport?

Accepted Answer

Man behöver kolla så att man har satt Momskod R1 och R2 på två utav sina bokföringskonton. R1 står för fordran moms och R2 står för skuld moms. Gällande verifikationsserie behöver man under  Inställningar - Bokföring - Verifikationsserie  koppla en verifikationsserie till "funktionen" momsrapport i högerspalten.

Question 16

Kan man registrera leverantörsfakturor med annan valuta?

Accepted Answer

Det kan man göra. Antingen kan man förinställa på leverantören i leverantörsregistret vilken valuta som skall tillämpas. Det går även att korrigera och ändra valutan när man lägger upp leverantörsfakturan. Leverantörsfaktura med utländsk valuta

Question 17

Vad kostar fakturatolkningstjänsten?

Accepted Answer

Via det digitala flödet kostar det 4:90 per faktura respektive 9:90 via det postala flödet.

Question 18

Vad tolkas på en faktura?

Accepted Answer

Organisationsnummer  Plusgiro  Bankgiro  IBAN  BIC (Swift)  VAT-nummer  OCR-nummer  Fakturanummer  Fakturadatum  Förfallodatum  Er referens  Betalningsreferens  Valuta  Moms  Totalbelopp Det som måste tolkas för att en faktura ska kunna matchas mot en leverantör är: Organisationsnummer, Plusgiro/Bankgiro eller VAT-nr/IBAN. Läs mer här:  Fakturatolkning - Kom igång‍

Question 19

Vad är det för skillnad på administratör och attestant?

Accepted Answer

Administratören är den person som styr attestflöden generellt och har extra behörigheter så som att fylla i fakturanummer/OCR. Attestanter är de som får fakturorna som ska attesteras skickade till sig.

Question 20

Vad är det för skillnad på den "vanliga attesten" och betalattesten?

Accepted Answer

Den vanliga attesten sker först när man lagt upp en faktura i reskontran. Den är till för att attestera fakturan och dess kontering. Betalattest är en attest för att det är OK att betala fakturan. Betalattesten sker efter bokföring.

Question 21

Vad är skillnaden på en e-faktura och en faktura via tolkningstjänsten?

Accepted Answer

E-faktura elektronisk på fil mellan affärssystem. Fakturatolkning, en pdf där texten på tolkas.

Question 22

Var hittar jag e-postadressen dit mina leverantörer ska skicka leverantörsfakturorna?

Accepted Answer

I  Inställningar - Digitalt flöde fakturatolkning .

Question 23

Var markerar jag en e-postadress som betrodd?

Accepted Answer

Det gör du i inställningar-lagringsutrymme eller inställningar-arkivplats om du har Arkivplatsmodulen.

Question 24

Vart lägger jag in motkonton på mina leverantörer?

Accepted Answer

För att lägga till ett fördefinierat motkonto klickar du på Register - Leverantörer och öppnar sedan upp den leverantör som du vill lägga till ett konto på. Under fliken  Bokföringsuppgifter  har du ett fält där du fyller i vilket konto du vill ska föreslås när du skapar en faktura med den leverantören.

Produkthjälp - Bokföring

Hur kan vi hjälpa dig?

Populära artiklar