Q: Jag har fått ett kopplingsdokument från mottagaren som jag inte vet hur jag ska fylla i?

Gå gärna igenom vår artikel E-faktura ordlista där vi besvarar ett flertal av de vanligaste punkterna. Hittar du inte informationen där, kontakta supporten.

Question 1

Hur ska jag fakturera med omvänd byggmoms?

Accepted Answer

I kundregistret har du möjlighet att koppla en kund till en specifik momstyp. Du finner dessa under  Register - Kunder - Faktureringsuppgifter . Ska kunden faktureras med omvänd byggmoms väljer du momstyp  SE omvänd skattskyldighet . Vilken momstyp du väljer påverkar i sin tur hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras.

Question 2

Hur skapar man en kreditfaktura och hur fungerar kvittning i Fortnox?

Accepted Answer

Du kan skapa en kreditfaktura på två sätt i Fortnox.  Skapa en kreditfaktura från grunden  Klicka på  Skapa ny  uppe till höger i kundfaktura listan och väljer  JA  på  Kreditfaktura . Valet gör att det automatiskt blir ett minustecken framför antal på raderna i fakturan. Detta gör även att frakt- och fakturaavgift samt totalbeloppet får ett negativt värde. Denna faktura går inte att koppla samman med skapad faktura för att kvittas mot varandra. Däremot kan du fortfarande bokföra både kreditfakturan och originalfakturan som slutbetalda på samma datum för att på så vis ta ut varandra.  Kreditera en faktura  Gå in på den faktura som du vill kreditera och klicka på  Skapa kreditfaktura  nere till vänster. När du klickar där får du upp en kontrollfråga och om du går vidare så hamnar du i den nya kreditfakturan som är en spegling av originalfakturan med negativt belopp. När du bokför kreditfakturan får du en fråga om kvittning och väljer du  JA  får du välja betaldatum och bokföringskonto. Därefter bokförs både kreditfakturan och originalfakturan som slutbetalda.

Question 3

Hur skickar jag en E-faktura?

Accepted Answer

Du kan välja att skicka fakturan via “e-faktura” om det finns en aktiv koppling mellan dig och din kund. Ser du inte “e-faktura” som distributionssätt behöver du först se till att ha aktiverat  Skicka e-faktura  under  Inställningar - Fakturering - Digitalt flöde-E-faktura  och därefter bjuda in din kund till e-faktura.  Läs mer här: Aktivera/Skicka e-faktura till privatperson‍  Aktivera/Skicka e-faktura till företag‍  Aktivera e-faktura‍

Question 4

Hur ändrar jag en bokförd faktura?

Accepted Answer

När du bokfört en kundfaktura i Fortnox så blir den låst och går inte att ändra. Har du precis bokfört fakturan kan du radera den senaste verifikationen för att låsa upp fakturan. Observera att det måste vara den senaste verifikationen som skapats i din verifikationsserie för att det ska gå att radera. Klicka på verifikationsnumret uppe till vänster på din faktura för att komma till verifikationen. För att radera verifikationen klickar du på  Radera  nere till vänster. Är knappen inte klickbar så är verifikationen inte det senaste i din verifikationsserie och går därmed inte att ta bort. Då behöver du kreditera fakturan och skapa en ny.  Tänk på att du endast kan komma åt bokföringen om du har en bokföringslicens.

Question 5

Jag har fått ett kopplingsdokument från mottagaren som jag inte vet hur jag ska fylla i?

Accepted Answer

Gå gärna igenom vår artikel  E-faktura ordlista‍  där vi besvarar ett flertal av de vanligaste punkterna. Hittar du inte informationen där, kontakta supporten.

Question 6

Jag har skickat e-faktura till kund men den kommer fram som utskriftstjänst?

Accepted Answer

Kunden har ej besvarat den skickade e-fakturainbjudan inom 48 timmar, varvid fakturan istället går ut via utskriftstjänst så att kunden får sin faktura.

Question 7

Kan jag radera en felaktigt bokförd inbetalning?

Accepted Answer

Du kan radera en inbetalning om det är det senaste du bokfört. Har din användare behörighet till Fortnox Bokföring så kan du gå in på fakturan och klicka på verifikationsnumret för inbetalningen uppe till vänster. Om verifikationen ligger sist i verifikationsserien kan du klicka på  Radera  nere till vänster. Går det inte att klicka på Radera så kan du antingen bokföra en ny inbetalning som tar ut den felaktiga eller kreditera fakturan helt och skapa en ny, men det beror på om fakturan är slutbetald eller inte.   Är fakturan slutbetald behöver du kreditera fakturan och bokföra kreditfakturan som slutbetald på samma datum som originalfakturan för att de ska ta ut varandra, därefter skapar du en ny faktura.  Läs mer här:  Kundfaktura - Skapa kreditfaktura‍ Är fakturan inte slutbetald så kan du ångra en felaktigt bokförd betalning genom att göra en ny inbetalning på fakturan med samma belopp fast med ett minustecken framför och bokföra den på samma datum. När du gjort detta så återgår saldot på fakturan till samma som innan du bokförde den felaktigt.

Question 8

Min kund har angett ett peppol-ID. Vart fyller jag i detta?

Accepted Answer

Vi stödjer formatet PEPPOL men du kan inte fylla i ett PEPPOL-ID i Fortnox. Det räcker att du gör en e-fakturakoppling, sedan styrs det till rätt format automatiskt i bakgrunden.

Question 9

Mottagaren får exempelvis inte referensnumret på rätt ställe i sitt system när de mottar min faktura?

Accepted Answer

Det finns ingen nationell standard för vart uppgifter ska fyllas i på en e-faktura. Be din kund förklara vilket fält de önskar motta informationen i. Om du ändå är osäker på vilket det ska vara så kan du kontakta vår support.

Question 10

Uppgifterna i EDI-katalogen stämmer inte alltid med de uppgifter jag fått från mottagaren?

Accepted Answer

Kontakta supporten som i sin tur kontaktar vår leverantör så korrigeras uppgifterna på den aktuella relationen.

Question 11

Vad ska jag ange för tagg i Extrafält 1 och hur fungerar det?

Accepted Answer

Du ska ha fått en tagg från din kund som du kan använda i Extrafält 1 tillsammans med ett värde ex. {PRJ}123456. Nedan finns information om de olika taggarna och exempel på vad som anges tillsammans med taggen.  {PRJ}, Projektnummer  {CRI}, På en kreditfaktura kan du använda denna tagg tillsammans med fakturanumret på den debetfaktura som krediterats.  {CT}, Referens till ett kontrakt.  {DQ}, Referens till följesedel.  {ACD}, Referens till fakturerings objekt. t.ex. mobilnummer eller elmätare.  {RF2}, Er referens 2. Om mottagaren vill ha två referenser.  {OMV}, Om man vill ange en egen text för anledning till undantag av skatt.

Question 12

Vad är det för skillnad mellan e-post och e-faktura?

Accepted Answer

En e-post faktura är en PDF som skickas till en mejladress medan en e-faktura är ett elektroniskt dokument som skickas till ett ekonomisystem eller en internetbank.

Question 13

Varför låser sig fältet för org.nr samt GLN på kunden i registret?

Accepted Answer

När det finns en aktiv e-fakturakoppling så ska man inte kunna ändra detta. Behöver du justera GLN eller organisationsnummer så behöver du först inaktivera e-fakurakopplingen på kund.

Produkthjälp - Fakturering

Hur kan vi hjälpa dig?

Populära artiklar