Skapa kundfaktura i Fortnox app

Har du Fortnox Fakturering? Ladda ned Fortnox App så får du möjlighet att fakturera på ett ännu smidigare sätt, via telefonen.

1. Klicka på det gröna plustecknet och välj Skapa ny Faktura.

2. Klicka på Välj kund och välj vilken kund fakturan ska skickas till. Här visas alla dina kunder som finns i ditt Kundregister .

3. Det är möjligt att lägga till Er referens och Fakturarabatt. Om någon av dessa är ifyllt på kunden i kundregistret i webben så läggs det till som förvalt.

4. Klicka på Lägg till något under Vad ska du ta betalt för?.

5. Här väljer du vilken typ av artikel kundfakturan avser, och du kan sedan antingen välja en artikel från ditt artikelregister‍ eller skriva in en benämning, om inte aktuell artikel finns upplagd. Ange Pris och Antal.

Du kan även ändra Enhet om det är aktuellt.

6. Välj Gå vidare för att se en sammanställning av kundfakturan.
Väljer du Spara som utkast så sparas kundfakturan så kan du hantera den vid ett senare tillfälle.

7. När du klickat på Gå vidare kan du justera vissa fakturadetaljer såsom Fakturadatum och Betalningsvillkor samt förhandsgranska kundfakturan. Klickar du på Skicka nu så skickas kundfakturan till kunden, i samband med att du gör det så bokförs även fakturan.
Från appen kan kundfakturan skickas som e-post eller e-faktura, det distributionssätt som visas i denna vy hämtas från dina inställningar på din kund.

Läs mer här: Skicka påminnelsefaktura i Fortnox app‍

Välj fakturatyp
För att skapa en kundfaktura med en annan momstyp väljer du fakturatyp Vanlig faktura. Har du en momstyp inlagd på din kund sedan tidigare kommer den att hämtas in i appen.

Välj kund
När du väljer din kund kommer den momstyp som ligger inlagd på kunden att visas i grön text längst upp till vänster om du har en momstyp som avviker från standard SE. Se exempel nedan vid SE omvänd skattskyldighet. De aktuella momsregler och tillhörande texter kommer att visas på kundfakturan. Klicka sedan på att Gå vidare för att skicka kundfakturan.

Skicka fakturan
När du har klickat på Gå vidare hamnar du på denna sida. Här kan du förhandsgranska kundfakturan och justera vissa fakturadetaljer. När du känner dig klar klickar du på Skicka nu. Från appen kan kundfakturan skickas som e-post eller e-faktura, det distributionssätt som visas i denna vy hämtas från dina inställningar på din kund.

För att skicka kundfakturan som e-faktura behöver inbjudan vara skickad till kund eller kopplingen vara godkänd, detta görs på webben.

Läs mer om e-faktura här: E-faktura‍

Öppna mobilkameran och håll över QR-koden för att ladda ner appen.

För att skicka med Fakturaservice behöver du först aktivera Fakturaservice, läs mer om hur du går tillväga i Fakturaservice som faktureringssätt‍ . Vill du veta mer om hur Fakturaservice fungerar kan du läsa mer om det i Faktura- & Betaltjänster .

När fakturaservice är aktiverat och du har skapat en kundfaktura kan du välja hur du vill skicka den. Det gör du genom att klicka på det förvalda faktureringssätt som visas i fakturadetaljvyn:

Faktureringssätten som finns att välja på är:

• Med Fakturaservice, med automatiska påminnelser

• Med Fakturaservice, utan automatiska påminnelser

• Utan Fakturaservice, utan automatiska påminnelser

Åtgärder i appen
För de kundfakturor som är skickade med Fakturaservice finns vissa åtgärder som kan hanteras i appen, dessa åtgärder är:

• Pausa faktura

• Registrera inbetalning

• Skapa kreditfaktura, observera att det endast fungerar om debetfakturan är skickad från appen, och ej från webben.

• Skapa påminnelse

• Skicka om faktura

Läs mer om hur åtgärderna fungerar här: Vad du kan göra med Enkel Fakturering

Vi arbetar löpande med att förbättra vår app, men det finns en del skillnader i vad du kan göra i programmet via appen jämfört med webben.

Läs mer här: Begränsningar i Fakturering i Fortnox app