Kundfaktura - Skapa påminnelsefaktura

Om du har kunder som inte betalar sina fakturor i tid så kan du smidigt och enkelt skicka påminnelsefakturor. 

Inställningar för påminnelser

Innan du skapar din första påminnelsefaktura bör du kontrollera att du har rätt inställningar. För att komma till inställningarna klickar du på på kugghjulet uppe till höger - välj sedan Fakturering - Påminnelser och gör inställningarna enligt dina önskemål. 

Ställ in hur många dagar det ska ha gått efter att fakturan förfallit för att du ska kunna skriva en påminnelsefaktura, i fältet Antal dagar efter förfallodatum. 

Fyll även i hur många dagar det ska vara mellan påminnelserna samt hur många påminnelser du ska kunna skapa på samma faktura. Fyll även i vilken påminnelseavgift som ska gälla på dina påminnelsefakturor.

Om du vill skicka påminnelser via mail måste du göra en inställning under blocket E-postdokument i inställningarna för fakturering. Där fyller du i avsändare, ämne och vad du vill att det ska stå i mailet som påminnelsen skickas med.

Den sista inställningen är vilket förvalt konto du vill att påminnelseavgiften ska bokas upp på. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och välj Fakturering - Förvalda konton. Här fyller du i kontonummer i fältet för påminnelseavgift och avslutar med att spara.

Läs mer här: Inställningar - Påminnelser‍ 

Skapa påminnelsefaktura

För att komma till vyn för påminnelser klickar du på Meny - Fakturering - Påminnelse. Här får du fram en lista på de fakturor som uppfyller de krav du satt i inställningarna. 

I kolumnen Antal kan du ändra siffra om du vill skriva ut samma påminnelsenummer igen för en specifik faktura. Om du exempelvis vill skriva ut påminnelse 1 igen suddar du ut siffran i kolumnen Antal och klickar på Skicka. Vill du skicka påminnelse nummer 2 på nytt skriver du in 1 under kolumnen Antal och skickar. 

Kolumnen Prel ränta visar upplupen ränta vid valt påminnelsedatum. För att ett värde ska kunna visas förutsätter det att dröjsmålsräntan var ifylld när fakturan skapades.

Bocka i de fakturor du vill skicka påminnelse på och klicka sedan på Skicka nere i högra hörnet. Nere till i högre hörnet har du valmöjligheter att välja hur du önskar skicka din påminnelsefaktura till kunden. 

När du skickat påminnelsefakturan hamnar den i fakturalistan. Klickar du på brevsymbolen som du ser i kolumnen näst längst ut till höger ser du historiken för när och av vem fakturan är skickad. Om e-posten misslyckas så hanteras det på samma sätt som i fakturalistan, läs mer om detta här: Skapa faktura - kundfaktura‍ 

Skicka påminnelser via Fortnox Finans

Du kan också direkt från fliken Påminnelser skicka dina påminnelser via Fortnox Finans. Längst ner till höger väljer du Påminnelsesätt - Med Påminnelseservice.

Läs mer här: 
Påminnelseservice‍ 
Fakturaservice som faktureringssätt‍ 
Påminnelser Fakturaservice‍ 
Skicka påminnelsefaktura i Fortnox app‍ 
Kundfaktura - Bortskrivning‍