Skapa och använd Rapport-tabeller i Rapport & Analys/Koncern

Klicka på Ekonomi - Komponenter - Rapport-tabeller - Ny rapport-tabell för att skapa en egen Rapport-tabell. Under fliken Rapport-tabeller hittar du även tidigare egenskapade Rapport-tabeller.

När du klickar på fliken Ny rapport-tabell öppnas en vy där du kan välja att utgå från en befintlig rapport-tabell eller radmall, eller skapa en helt ny rapport-tabell från grunden – helt utifrån dina behov.

Se avsnitten Hur redigerar jag en befintlig rapport-tabell samt Hur skapar jag en rapport-tabell från en radmall för vägledning om hur du går tillväga när du vill utgå från en befintlig rapport-tabell.

Vill du bygga en helt egen rapport-tabell ska du använda dig av knapparna Ny rad, Ny kolumn samt Ny summering.  Börja med att klicka på Ny rad för att lägga till den första raden i rapport-tabellen. 

När du har klickat på Ny rad behöver du göra vissa inställningar för att konfigurera raden enligt dina behov.

Rubrik: Ange vad raden ska heta.

Formel: I fältet Formel anger du den formel som ska gälla för raden. Mer information hittar du i guiden Introduktion till formler . På radnivå kan du till exempel visa beloppet för ett specifikt bokföringskonto eller ett intervall, men även ekonomiska nyckeltal som bruttomarginal eller egna nyckeltal, såsom antal anställda.

Tom rad: Kryssa i detta alternativ för att bara skapa en tom rad. Detta är användbart när du vill ha en rubrik i rapport-tabellen.

Expandera rader: Kryssa i detta alternativ för att expandera raden på konto- eller affärsområde/dotterbolagnivå från start.

Visa framtida data: Om det finns data även efter det angivna slutdatumet kommer den att visas.

Visa ofullständig data: Visar data som systemet annars bedömer som ofullständig, exempelvis när det inte finns bokföringsdata för hela månaden som är vald.

Välj affärsområden: Välj om raden ska avse hela organisationen eller ett specifikt affärsområde (kostnadsställe eller projekt)

Enhet: Detta fält är alltid förifyllt med alternativet Auto, vilket innebär att systemet automatiskt väljer den enhet som passar bäst. Du kan även välja en enhet manuellt från listan nedan.

• Valuta

• %

• Ingen

• Egen (ange enheten)

Textstil: Textstilen kan vara Normal eller Rubrik 1. 

Extra marginal: Välj bland följande:

• Ovanför

• Under

• Vänster (indrag)

Klicka sedan på Lägg till för att raden ska skapas. Alla inställningar kan ändras i efterhand genom att trycka på pennan till bredvid respektive rad.

När du är nöjd med vilka rader som finns med i rapport-tabellen kan du klicka på Ny kolumn för att välja vilket tidsintervall och vilken formel som ska visas för raderna.

När du skapar en kolumn behöver du göra vissa inställningar för att anpassa den efter rapportens innehåll och syfte.

Titel: Ange rubrik för kolumnen

Intervall och upplösning:  Intervall anger den tidsperiod som datan ska baseras på och kan vara År, Tertial, Kvartal, Månad, Vecka, Dag och Relativ. Upplösningen – alltså hur detaljerat datan ska visas – kan anges i samma perioder men får aldrig överstiga det valda intervallet. Det innebär att om intervallet är Kvartal, kan upplösningen inte vara År.

Om Månad väljs som upplösning kan upp till 12 kolumner skapas, beroende på var i året datan visas. För Kvartal är motsvarande maximalt 4 kolumner.

Ackumulerat: När alternativet Ackumulerat är valt visas summerad data i kolumnen.

Exempel: Om Intervall är satt till År och Upplösning till Månad, kommer ett ackumulerat val att visa det sammanlagda värdet för hela året i en enda kolumn. Utan detta val visas istället varje månads värde i varsin kolumn – totalt upp till 12 kolumner.

Visa framtida data: Detta alternativ väljs för att kunna visa data som ligger framåt i tiden, till exempel budgetvärden. Om det inte är valt, visas enbart data fram till det datum bokföringsinformationen sträcker sig.

Ofullständig data: Väljs för att kunna visa bokföringsdata för månader som inte är kompletta.

Välj affärsområden: Välj om kolumnen ska avse hela organisationen eller ett specifikt affärsområde (kostnadsställe eller projekt)Kolumnformel: Välj om kolumnen ska ha en specifik formel. Är inget angivet här så visar kolumnen utfallet som standard. Läs artikeln Formler i kolumner för ytterligare information om vilka formler som går att använda sig av

Enhet: Detta fält är alltid förifyllt med alternativet Auto, vilket innebär att systemet automatiskt väljer den enhet som passar bäst. Du kan även välja en enhet manuellt från listan nedan.

• Valuta

• %

• Ingen

• Egen (ange enheten)

Visas tillsammans med: Här kan du ange om en kolumn ska kopplas samman med en annan.

Expandera kolumner:  Välj antingen Ingen eller att varje affärsområde eller dotterbolag ska visas separat.

Visa datum: Förvald inställning som visar perioden för datan under rubriken i kolumnen

Visa hjälptext: En egen text kan anges som placeras som ett frågetecken till vänster om kolumnens titel

Klicka sedan på  Lägg till för att kolumnen ska skapas. Alla inställningar kan ändras i efterhand genom att trycka på pennan ovanför respektive kolumn.

Du kan skapa hur många kolumner och rader som du vill och redigera dem i efterhand genom att klicka på redigeringspennan bredvid raden eller kolumnen.

Genom att klicka på Ny summering Går det att summera befintliga rader.

Välj vilka rader som ska summeras. Klicka sedan på Lägg till för att spara summeringen. 

Bredvid varje rad och kolumn finns en kryssruta som du kan markera. När den är markerad kan du flytta, radera eller kopiera den aktuella raden eller kolumnen.

Uppe till höger kan du även välja vilken period och vilket affärsområde rapport-tabellen ska visa data för, genom fälten Välj affärsområde och Välj sista datum i perioden.

Under fliken Inställningar finns ytterligare alternativ för att anpassa rapport-tabellen. För mer information, läs här: Inställningar i rapport-tabeller .

Under fliken Kontoanalys får du en översikt över vilka konton som används i rapport-tabellen. För mer information, läs här: Kontoanalys i rapport-tabeller .

Klicka på Spara när du är färdig med rapport-tabellen. Den kommer sedan finnas tillgänglig i rullistan som hittas genom att klicka på Lägg till element - Rapport-tabeller- Välj rapport-tabell när du skapar egna rapporter eller dashboards.