Kom igång med Fortnox Digital byrå - Ny byrå

1. Lägg till konsulter under Administrera användare under ditt företagsnamn uppe till höger.

2. Lägg till Klienter under fliken Mina klienter. 

3. Ge konsulter åtkomst till klienter.

4. Lägg till uppdrag och tjänster mot dina klienter för att enkelt hålla reda på när och vad du ska utföra på klienten.

Varje konsult behöver en licens för Byråpartner, för att beställa en ny licens klickar du som är systemadministratör på ert företagsnamn uppe till höger och väljer sedan alternativet Administrera användare. För att lägga till en ny användare klickar du på knappen Lägg till användare, fyller i uppgifterna och klickar på Spara.

När du lagt till konsulten ska du dessutom ange vilka behörigheter hen ska ha i programmet. Konsulten behöver behörigheter både i Digital byrå och inne i respektive klients Fortnox.
Läs mer här: Behörigheter för konsult i Digital byrå ‍

Under rubriken Mina klienter kommer alla dina klienter att listas. För att skapa en ny klient eller sammankoppla din byrå till en klient som redan använder sig utav Fortnox klickar du på Ny klient.

Läs mer här: Ny klient i Fortnox Digital byrå

För att ge konsulter i din byrå åtkomst till de klienter som de ska jobba med behöver du gå in under Mina klienter och klicka på Administration följt av Administrera klienter. Markera i klientlistan de klienter du önskar ge konsulten eller konsulterna från din byrå åtkomst till och klickar därefter på Hantera åtkomst. Välj alternativet Ge åtkomst till klienter samt tilldela program och klicka nästa. Välj den eller de konsulter som ska få åtkomst till klienten/klienterna som ni valde tidigare och klicka Spara.   

Läs mer här: Hantera åtkomst till klienter | Fortnox

Redovisningsuppdraget hjälper dig att få överblick över vad som ska göras och när det behöver utföras för dina klienter. Du kan arbeta med manuella aktiviteter som visas utefter de val du gjort, men också med bevakningar som visar när det finns något att hantera på klienten. Aktiviteterna visas sedan i en översikt, vilket gör det enkelt att se vad som behöver göras för dina klienter. Du finner Redovisningsuppdraget under Uppdrag i menyn.

När du ska skapa redovisningsuppdraget för en klient går detta att göra på tre olika sätt:

• Blankt uppdrag: Bygg uppdraget från grunden med aktiviteter och inställningar.

• Skapa från mall: Använd en förberedd mall för att snabbt skapa uppdrag med återkommande arbetsflöden.

• Skapa från uppdragsavtal: Om ett uppdragsavtal finns för klienten kan du automatiskt skapa uppdragets aktiviteter baserat på de tjänster ni kommit överens om.

Läs mer här: Redovisningsuppdraget

Du vet väl att du även kan gå utbildningar hos oss på Fortnox för att lära dig nya program eller funktioner? Här kan du läsa mer om våra utbildningar .