Hantera bortkoppling

Du hittar Hantera bortkoppling genom att gå till Mina klienter, klicka på Administration och därefter välja Hantera bortkoppling.

Du behöver ha behörigheten Koppla bort klienter genom din licens för byråpartner för att komma åt Hantera bortkoppling.

När du öppnar Hantera bortkoppling visas först en översikt där dina aktiva klienter presenteras i en lista. Här kan du skicka förfrågningar om bortkoppling till dina klienter och samtidigt få en översikt över vilka ärenden som inväntar på svar samt vilka bortkopplingar som har misslyckats.

Du kan även växla till Avslutade. Här under visas de klienter som är bortkopplade eller avslutade i er byrå. 

Beroende på hur det ser ut på klienten har du möjlighet att antingen skicka bortkopplingsförfrågan eller avsluta en klient. Vi kommer här nedan att gå igenom de olika scenarierna. 

Om det finns en kundanvändare eller en konsultanvändare från en annan byrå med rollen som systemadministratör på klienten får du möjlighet att skicka en bortkopplingsförfrågan till klienten. Du har möjlighet att skicka bortkopplingsförfrågan direkt men också möjlighet att schemalägga den till ett specifikt datum. 

För att skicka en bortkopplingsförfrågan klickar du på pilen längst till höger på raden för den aktuella klienten och väljer därefter Koppla bort. 

För att schemalägga bortkopplingsförfrågan istället för att skicka den direkt väljer du önskat datum i kalendern och klickar sedan på Koppla bort klient. Förfrågan skickas direkt till klienten så att systemadministratören kan besvara den, men bortkopplingen genomförs först på det datum ni har schemalagt. 

Om klienten INTE har en kundanvändare eller om det INTE finns en konsultanvändare från en annan byrå med rollen som systemadministratör på klienten finns det tre alternativ att välja på. Vilka av dessa alternativ som blir valbara beror på vilka behörigheter du som konsult har. 

1. Klienten ska avslutas - Här måste du inneha behörigheten Koppla bort klienter genom din byråpartnerlicens och vara systemadministratör på klienten med åtkomst till inställningar för leverantörsfakturor (för att inaktivera eventuell E-faktura). När en klient avslutas kommer de licenser som finns på abonnemanget att sägas upp och de användare som finns på klienten tas bort.  

2. Klienten ska fortsätta arbeta själv - Vid detta val kan du antingen göra en befintlig användare på klienten till systemadministratör eller skapa en ny användare som då får rollen som systemadministratör.

3. Klienten ska kopplas till annan byrå - Här måste du inneha behörigheten Koppla bort klienter genom din byråpartnerlicens och vara systemadministratör på klienten för att ge åtkomst till ny byrå som ska ta över.

Genom att klicka på anpassa och filtrera har du möjlighet att styra vad du vill presentera under Hantera bortkoppling.

De filter som finns under Bokföring är följande: 

Har aktiv bokföring i Fortnox - Om du väljer detta alternativ visas klienter som har haft minst en verifikation under de senaste 18 månaderna. Datumet baseras på bokföringsdatum och inte när verifikationen skapades. 

Saknar bokföring i Fortnox - Vid val av detta alternativ visas klienter som saknar bokföring eller där inga verifikationer har skapats under de senaste 18 månaderna. Datumet baseras på bokföringsdatum och inte när verifikationen skapades.

Visa alla - Vid detta val visas både klienter som har verifikationer och klienter som saknar sådana under de senaste 18 månaderna i Fortnox. 

De filter som finns under Bortkopplingsstatus är följande: 

Inväntar bortkopplingsförfrågan - Vid detta val så visas de klienter som du skickat en bortopplingsförfrågan till men som ännu inte är besvarad. 

Schemalagd bortkoppling - Vid detta val så visas de klienter som har en schemalagd bortkoppling. 

Misslyckad bortkopplingsförfrågan -  Vid detta val visas de klienter där bortkopplingsförfrågan misslyckats på grund av att den inte besvarats i tid. 

Visa alla - Vid detta val visas samtliga klienter oavsett status gällande bortkoppling.