Bjud in firmatecknare & företrädare

Någon särskild behörighet krävs inte för att komma åt Bjud in firmatecknare & företrädare, men du har endast möjlighet att bjuda in användare till de klienter där du har rollen som systemadministratör via din konsultanvändare på klientens abonnemang. 

När du är inne under Mina klienter visas en banner med information om möjligheten att bjuda in firmatecknare och företrädare. Klickar du på Gå vidare för att bjuda in kommer du till en översiktsvy där du kan se dina klienter och om firmatecknare eller företrädare är registrerade som användare på klientabonnemanget. Om du väljer att stänga bannern visas istället knappen Bjud in företrädare under Mina klienter.

Under översiktsvyn ser du de klienter som du har åtkomst till, har du behörigheten Visa alla klienter via din byråpartner licens så ser du alla klienter i er byrå men du har endast möjlighet att bjuda in användare till de klienter där du har rollen som systemadministratör via din konsultanvändare på klientens abonnemang. Du får information om huruvida företrädare saknas eller redan är upplagda på klienten, samt möjlighet att bjuda in företrädare.

Om du klickar på +Bjud in på raden för en klient i översikten slussas du in på klientabonnemanget där du sedan hanterar användaren. För läsa mer om detta, klicka här: Administrera användare - Bjud in firmatecknare & företrädare

På klienter där ingen företrädare ännu har bjudits in visas en banner i klientinformationen med information om möjligheten att hämta och bjuda in företrädare. Denna banner kan inte stängas utan ligger kvar tills en företrädare har blivit inbjuden för klienten.