Behörigheter för konsult i Byråpartner

För att kunna arbeta i Digital byrå med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Byråpartner. Det är endast en systemadministratör ‍ som kan lägga till en ny användare. 

Klicka på företagsnamnet uppe till höger i programmet, välj Administrera användare och klicka därefter på Lägg till användare.

Fyll i användarens uppgifter.

När användaren är tillagd får du möjligheten att gå vidare och tilldela programbehörigheter.

Först måste du tilldela användaren en programlicens för Byråpartner.

Observera att du här administrerar programlicenser och behörigheter i byråns Fortnox, för att administrera programlicenser och behörigheter inne i kundernas företag måste du gå in i deras Fortnox. 

För att kunna tilldela programlicenser måste du vara systemadministratör, eller programadministratör för Byråpartner, så att du har tillgång till sidan Administrera användare.

Klicka på licensikonen för Byråpartner (Bp) längst ut till höger på aktuell användare. Välj därefter vilka behörigheter du vill ge användaren och klicka sedan på Tilldela.

Lägg till nya klienter
Behörighet för att få lägga till nya klienter.

Koppla bort klienter
Behörighet för att få koppla bort klienter.

Administrera åtkomst till klienter
Denna behörighet behövs om användaren ska kunna ge någon annan användare åtkomst till klienterna i Digital byrå.
För att konsulten ska kunna ge programbehörigheter till en annan konsult i klientens företag, så måste man utöver denna behörighet även vara systemadministratör eller programadministratör i klientens företag.

Visa alla klienter
Denna behörighet gör att konsulten kan se alla klienter i Digital byrå. Konsulten har dock fortfarande bara möjlighet att logga in hos de klienter som hen har åtkomst till.

Aktivera klienter
Ska konsulten kunna aktivera klienter så måste denna behörighet tilldelas.

Hantera arkivering och radering av klienter
Om en klient kopplats bort från er byrå så finns uppgifterna fortfarande kvar i klientlistan under filtret Bortkopplade. Med denna behörighet kan konsulten ta bort en bortkopplad klient därifrån, och kan även arkivera klienter.

Visa abonnemangsinformation om klienter
Ger användaren möjlighet att se kunder under Mitt abonnemang. där man t.ex. kan se vilket betalansvar som ligger på klientabonnemanget.

Hantera grupper
Ger användaren möjligheten att skapa och hantera grupper på klienter och användare.

Hantera byråanstånd
Ger användaren möjlighet att hantera byråanstånd för privatpersoner.

Hantera uppdragsmallar
Ger användaren möjlighet att skapa samt hantera befintliga mallar.

Arkivera samt radera uppdragsavtal
Ger användaren möjlighet att arkivera och radera uppdragsavtal.

Upprätta och redigera uppdragsavtal
Ger användaren möjlighet att skapa samt att redigera uppdragsavtal.

Skriva
Starta kundkännedom, skicka ID-kontroll och kundkännedomsblankett, hantera roller samt stäng notiser om möjlig PEP, möjlig sanktion, oväntad signering och styrelseförändring.

Ange risk
Ger användaren behörighet att ange risk samt sätta risk vid omprövning. 

Hantera inställningar
Möjlighet att skapa och redigera mallar för kundkännedomsblanketter och checklistor. Möjlighet att ange intervall för omprövning utifrån den fastställda risknivån.

Allmän riskbedömning
Möjlighet att ladda upp och ta del av allmän riskbedömning.

Avstämning
Ger användaren åtkomst till Avstämning.

Bokslut, Årsredovisning & Skatt
Ger användaren åtkomst till Avstämning, Bokslut, Årsredovisning & Skatt.

Du kan läsa mer om hur du ger en konsult åtkomst till en klient här: Hantera åtkomst till klienter

För att en konsult ska kunna se eller administrera programlicenser och programbehörigheter på en klient, för sig själv men även på andra konsulter, måste hen vara systemadministratör eller programadministratör i klientens företag. Det räcker inte att konsulten är systemadministratör på byråabonnemanget.

Om byrån skapar en Ny klient genom sin byrå
Om du genom din byrå skapar en Ny klient kommer du per automatik få rollen som systemadministratör på klienten.

Klienten är befintlig Fortnox-kund 
Om en byrå kopplar ihop sig med en befintlig Fortnoxkund, blir konsulten inte automatiskt systemadministratör eller programadministratör. Kundens befintliga system- och programadministratör styr då konsultens behörigheter.

Program som ingår i Fortnox Byråpartner
Bokföring, Fakturering, Offert & Order, Anläggningsregister och Lön.