Importfunktion inventering i Fortnox Lager

För att skapa en inventering klickar du på Meny - Lager - Inventering - Skapa inventering. Skriv sedan in Inventeringsbenämning, Inventeringsansvarig samt Inventeringsdatum. 

Välj vilka artiklar du vill inventera genom att klicka på knappen Lägg till/ ta bort artiklar.

Om du har en importfil med dina artiklar räcker det med att du klickar på Spara.

När du klickat på knappen kommer du få en lista med alla artiklar som du kan inventera. 

Du kan bocka i önskade artiklar och klickar sedan på Lägg till att inventera och sedan klickar du på Klar. 

När artiklarna lagts till klickar du på Spara. 

När inventeringen sparas kommer du få upp två nya val uppe till höger.

Exportera (CSV) - Här klickar du om du vill ta ut en fil på era artiklar. Filen kan du sedan använda som underlag vid inventeringen och fylla i resultatet.

Importera (CSV)  - Här klickar du för att importera in en fil på era artiklar till inventeringen

När inventeringen är skapad väljer du att klicka på Exportera CSV.

En fil kommer då att laddas ner till din dator med dina valda artiklar.

Du kan välja att öppna filen i Excel. Detta kan du läsa mer om i här: Öppna textfil i Excel

Skriv in antalet du har inventerat till under inventerat antal. Har du lagerställen och lagerplatser kan du skriva det under rätt kolumn. 

Du kan läsa mer om lagerställen här: Inställningar i Fortnox Lager

När du skapat filen och lagt in alla artiklar som du önskar att filen ska innehålla klickar du på knappen Spara.

Du kan nu räkna produkterna du har i lager och skriva in dem i exportfilen som du laddade ner. När du har räknat alla produkter kan du importera in resultatet direkt till Fortnox. Det är viktigt att filen är av typen CSV- fil för att kunna läsas in korrekt.

För att importera filen och dina resultat klickar du på Importera (CSV).

Här kan du sedan ladda upp filen som du önskar importera. Klicka på Välj fil eller dra in filen till sidan.

När filen har lästs in på sidan kan du mappa upp informationen. 

Under Mappning drar du in informationen som ska importeras in till rätt fält. På vänster sida visas informationen från filen och till höger sida visas fälten i Fortnox. För att koppla informationen och fälten till varandra, drar du informationen till vänster till rätt rad i kolumnen mappning i mitten.
De obligatoriska fälten är Artikelnummer samt Lagerställe och Lagerplats om du använder det.

När du har har dragit över informationen i filen klickar du på Fortsätt.

Har du lagerställen och lagerplatser aktiverat och har avvikande lagerställen och lagerplatser i filen kommer det upp en ny sida där du måste välja om du vill skapa lagerställena och lagerplatserna. Om du inte har lagerställen aktiverat kommer denna sidan inte upp. 

Det är viktigt att se över varningarna noggrant eftersom du inte kan ångra eller backa importen efter klarmarkering.
Eftersom de skapas direkt i ditt register efter importen kan de inte raderas om lagerställen eller lagerplatser används under tiden. Skulle detta ske kan du istället inaktivera lagerstället.

Välj sedan hur du vill hantera lagerställena och lagerplatserna: 

Nej skapa inte -  Lagerplatser och lagerställen som är avvikande/nya kommer inte att importeras.

Ja, skapa samtliga - Lagerställena och lagerplatserna kommer att skapas i samband med att du genomför importen.

När du har importerat informationen så kommer en summering fram på importen. 

Här kommer du få information kring hur många rader som kommer att importeras, vilka rader som kommer att ignoreras samt om du har några artiklar i filen som inte finns med i ditt register. Om produkterna inte finns i ditt register kommer vi inte kunna importera in informationen. Läs mer här om hur du skapar en ny artikel i Fortnox: Artikelregister

Om du får avvikelser/fel vid summeringen kommer det presenteras i denna vyn. För varje fel finns en knapp till höger Ladda ner, klickar du på knappen laddas en fil ner på din dator med respektive fel per artikel. Om du har importerat artiklar som saknas i ditt artikelregister visas även dessa här. Meddelandet "Antal artiklar finns inte i ditt artikelregister" visas tillsammans med en "Ladda ner"-knapp. Du kan använda denna knapp för att ladda ner en fil och importera artiklarna via vår importfunktion. Läs mer om hur du skapar en artikelimport här: Import av Artikelregister

Blev det fel i importen kan du alltid börja om från början. Klicka på Börja om.

När du har kollat igenom summeringen och godkänner den klickar du på Slutför import.

När du är nöjd med planeringsdelen och alla artiklar som du önskar inventera är valda slutför du planeringen. När du slutfört planeringen kan du inte längre ändra på inventeringens innehåll eller datum. När du klickar Slutför planering så hamnar din inventering med statusen Påbörjad.

När inventeringen är planerad kan du se över så importerad information och ditt räknade antal. Du kan korrigera om något skulle vara felaktigt räknat. När du är nöjd med importen klickar du på knappen Klar för lagerjustering och lagerbokföring och Spara.

När du markerat lagerhantering klar kommer inventeringen att läggas som slutförd och påverka ditt lager. Du kan inte ångra eller ändra ett dokument som har klarmarkerats. 

• Filen måste vara en CSV.

• Inventeringen och importen har stöd för 5000 rader.

• Obligatoriska fält i importen är Artikelnummer. 

• Har du aktiverat Lagerställen i Fortnox är det obligatoriskt att dra in lagerställen och lagerplatser.

• Du kan skapa nya lagerställen och lagerplatser i importen.

• Du kan inte skapa artiklar i inventeringen. För att skapa en ny artikel måste du gå in under Register - Artiklar- Skapa artikel eller utför en artikelimport.