Central distribution och publicering från Klienthanteraren

Detta innebär att du kan skapa och distribuera material som direkt blir tillgängligt hos alla berörda organisationer. På så sätt slipper du återskapa dessa på varje enskilt bolag och skulle korrigeringar behöva göras så gör ni dessa justeringar på endast ett ställe. Detta förenklar ert arbete och effektiviserar er leverans mot kund. 

Publicera och distribuera rapportmallar

När du vill erbjuda en professionell och enhetlig ekonomisk rapportering till dina kunder så är smidigaste sättet att du skapar och distribuerar rapportmallar centralt från du klienthanterare.

Först navigerar du dig in i programmet och klickar på Rapport & Analys i den vänstra menyn, och väl inne i er klienthanterare klickar du på Rapportmallar i vänstermenyn och väljer sedan Skapa rapportmall. Här bygger du upp rapportens struktur och placerar ut de komponenter som du vill visa för kunden. När du känner dig helt nöjd med din layout klickar du på den gröna knappen Publicera.

Nästa steg är att se över synligheten på er rapportmall, synligheten avgör vilka organisationer som ni kan arbeta med denna mall på. Tre alternativ finns:

• Väljer du Alla organisationer blir mallen tillgänglig i samtliga organisationer som är kopplade till din Digitala byrå eller Bolagshanterare. Viktigt att tänka på är att mallen även dyker upp automatiskt i framtida organisationer som du skapar eller sammankopplar er till senare.

• Inga organisationer - denna döljer denna mall för alla organisationer och är endast tillgänglig i er klienthanterare. 

• Väljer du istället Valda organisatoriskt får du upp en lista där du manuellt kan klicka i exakt vilka specifika organisationer som ska få tillgång till mallen. Det går självklart att korrigera denna lista längre fram.

När du har gjort ditt val klickar du på Publicera en gång till för att bekräfta och driftsätta mallen. Du hittar sedan din färdiga mall under fliken Publicerade. Om du vid ett senare tillfälle behöver justera synligheten klickar du enkelt på de tre prickarna till höger om mallen och väljer Hantera synlighet.

För att använda denna rapportmall så navigerar du in i den specifika organisationen som du har delat den till. Klicka på Rapporter och därefter Rapportmallar i klientens vänstermeny . Där väljer du den den centrala skapade rapportmallen för att generera rapporter baserade på just den klientens unika bokföringsdata utifrån den mall ni skapat. 

Publicera och distribuera dashboards

Precis som med rapportmallar kan du distribuera skräddarsydda dashboards för att ge dina kunder en snabb, visuell och tydlig överblick av önskade nyckeltal. Denna funktion är tillgänglig för dig som har licensen Rapport & Analys tillsammans med en Digital byrå eller en Bolagshanterare, eller Fortnox Koncern.

Börja med att navigera till Ekonomi i vänstermenyn när du står i din klienthanterare. Under fliken Dashboard hittar du de dashboards som har skapats centralt i Klienthanteraren. För att bygga en ny klickar du på Ny dashboard och skräddarsyr den genom att lägga till de grafer, tabeller och andra element du vill att den ska inkludera. Läs mer om hur du kan Skapa en egen dashboard .

När du är nöjd klickar du på knappen Publicera.

Här möts du av liknande inställningarna där du styr vilka organisationer som dashboarden ska visas för.

Efter publicering ligger er dashboard under fliken Dashboards - Publicerade. Om behoven förändras kan du när som helst klicka på de tre prickarna till höger om dashboarden och välja Hantera synlighet för att uppdatera mottagarlistan.

För att kunden ska kunna ta del av denna Dashboard så behöver kunden besitta en licens för Rapport & Analys alternativt en läslicens i form av en Analys-licens. När din klient loggar in kan hen sedan ta del av den publicerade vyn genom att gå till Ekonomi och därefter Dashboard i sin vänstermeny.

Publicera och distribuera komponenter

Om du inte vill dela en hel rapport eller en hel dashboard, kan du istället välja att publicera och distribuera enskilda komponenter såsom grafer , rapport-tabeller och widgets . Detta möjliggör ett gemensamt bibliotek av komponenter som hanteras i er klienthanterare.

För att skapa dessa komponenter går du först till Ekonomi i vänstermenyn när du befinner dig i din klienthanterare. Att bygga upp enskilda komponenter fungerar på precis samma sätt som i en vanlig organisation; vill du till exempel skapa en ny graf klickar du bara på Ny graf.

Den stora fördelen här är dock hur framtida ändringar styrs. Istället för att du manuellt ska behöva uppdatera en graf eller ett KPI i varje enskilt kundbolag, styrs komponenterna helt från klienthanteraren. Det innebär att så fort du gör en ändring i klienthanteraren följer ändringen med till alla organisationer som komponenten är delad till.
OBS! Detta påverkar inte redan publicerade delar utan endast vid nyskapande. 

När du konfigurerar din komponent hittar du sektionen Synlighet under Inställningar.

De tre alternativen som finns för synlighet när det kommer till komponenter är:
Privat - innebär att konfigurationen endast är tillgänglig för dig.

Organisation - detta gör denna konfiguration tillgänglig för dig och dina kollegor i er klienthanterare.

Dela till organisationer - konfigurationen blir tillgänglig för alla dina kopplade organisationer. 

Notera att det för närvarande inte är möjligt att dela enskilda komponenter till enbart utvalda organisationer; när du väljer att dela dem blir de automatiskt tillgängliga för samtliga organisationer som är kopplade till din klienthanterare.

Kopieringsskydd för komponenter - under inställningarna kan du aktivera kopieringsskydd. Detta hindrar andra i er organisation från att ändra eller kopiera komponenten, samtidigt som du som ägare i klienthanteraren fortfarande kan redigera och uppdatera den helt fritt.

Den stora fördelen med att arbeta via din klienthanterare är att du kan skapa ert material vid ett tillfälle, på en plats och då effektivisera ditt arbete och vara mer enhetlig gentemot alla dina kunder.