Lägg till etiketter på offerter, order och kundfakturor

Användningsområdet för etiketter kan till exempel vara att särskilja att vissa offerter, ordrar eller kundfakturor hör ihop med kampanjer, försäljning i butik eller storkunder.

Du behöver först aktivera stöd för etiketter i inställningarna som du finner längst uppe till höger i programmet. Klicka på kugghjulet, välj Offert/Order alternativt Fakturering, och öppna upp blocket Etiketter.

För att aktivera funktionen väljer du PÅ under Aktivera stöd för etiketter.

När du har aktiverat funktionen kan du skapa dina etiketter genom att fylla i den titel du vill ha på din etikett på den tomma raden i tabellen under aktiveringsknappen. Alla de etiketter du skapar i inställningarna kommer sedan att gå att välja på dina offerter, order och kundfakturor. När du har skapat de etiketter du vill ha, klickar du på Spara.

Nu kan du märka dina offerter, order och kundfakturor med dessa etiketter. Detta gör du under blocket Offertuppgifter / Orderuppgifter / Fakturauppgifter.

Det går att använda fler än bara en etikett i samma fält, för att ha en möjlighet att märka på flera nivåer.

Det går också att söka efter dessa etiketter i offertlistan, orderlistan och kundfakturalistan. För detta använder du den utökade sökningen som du finner till höger om sökfältet längst upp.

Du kan endast söka på en etikett åt gången.

Via möjligheten att skapa och lägga till etiketter på dina offerter, order och kundfakturor ges det också en större möjlighet att via olika integrationer använda detta för att via integration få in eller ta ut information baserat på dessa etiketter. Vill du ha mer information angående vad etiketter ger för ytterligare möjligheter via integrationer kontakta vår integrationsavdelning på Fortnox.