Typ av köp

När ett kvitto laddas upp och registreras i appen visas inte längre ett bokföringskonto som förslag, utan istället en förenklad benämning kallad Typ av köp. Det underlättar för den som använder appen och som kanske inte alltid har lika god kunskap om vilka bokföringskonton som ska användas.

Under menyn Register, i fliken bredvid Kontoplan, finns funktionen Typ av köp. Denna flik visas för användare med licensen Bokföring, eller för de med licensen Kvitto och utlägg om de också har rättigheten Administrera företagskort.

Under Typ av köp finns initialt en standarduppsättning av Kategorier och tillhörande typ av köp, samt vilket bokföringskonto det är kopplat till. Standarduppsättningen baseras på de konton som finns i de nyare kontoplanerna från BAS. Om ett företag inte använder en kontoplan från BAS, kommer dessa konton inte att visas som typ av köp. Då kan egna konton läggas till istället. Det går även att enkelt inaktivera kategorier och typ av köp som inte önskas användas, byta benämning på typ av köp, eller skapa helt nya.

Med tillgång till vyn Typ av köp under Register kan en administratör kontrollera och ställa in de bokföringskonton som ska användas i appen. Det finns möjlighet att skapa den uppsättning som bäst passar verksamheten och dess användare. När en administratör har gjort ändringar i Typ av köp kommer det att visas direkt för de som använder appen. 

Tänk på att användarna kan behöva uppdatera sin app för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Du lägger till typ av köp under Register - Kontoplan och typ av köp och klickar på Lägg till ny typ av köp under respektive kategori. Fyll i benämningen som användaren av appen ska se under Typ. Välj sedan vilket bokföringskonto som ska kopplas till typen. Enbart aktiva konton i kontoplanen kan väljas, och de som inte redan är upptagna av ett annat typ av köp. Kontrollera till sist att rätt kategori är vald och välj Spara. Alla egenskapade typ av köp kommer få en etikett där det står Egen.

För att ändra ett befintligt typ av köp, tryck på pennan bredvid det typ av köp som ska uppdateras i vyn Register - Kontoplan och typ av köp. Härifrån kan typ av köpet inaktiveras, om det inte längre ska vara synligt i appen. Benämning kan också ändras och det är möjligt att flytta till en annan kategori. För de typ av köp som ingår i standarduppsättningen kan inte bokföringskonto ändras. För de typ av köp som du skapat själv, kan alla ändringar göras.

För att inaktivera en hel kategori så kan det göras genom att ändra status på knappen Aktiv i vyn Register - Kontoplan och typ av köp på den kategori du vill inaktivera. Då kommer alla underliggande Typ av köp också att inaktiveras och blir inte heller synliga för användaren av appen.