Skapa nytt attestflöde

I samband med att du under Inställningar - Leverantörsfakturor - Leverantörsfakturaattest Generella inställningar aktiverar attest via attestflöde kommer ett standardflöde att läggas upp. Standardflödet innehåller enbart administratören men om du vill kan du ändra och lägga till egna attestanter. Däremot kommer inte benämningen på standardflödet att ändras. Det går inte heller att radera standardflödet.

Vid skapandet av en leverantörsfaktura med en leverantör eller referens som inte är kopplad till något specifikt attestflöde så kommer alltid standardflödet att väljas.

Väljer du attesthanteringen Attest via attestflöde så kan du lägga upp dina egna attestflöden. Det gör du genom att klicka på knappen Skapa nytt i de generella inställningarna för leverantörsfakturaattest.

När du skapar attestflödet så namnger du ditt flöde och väljer hur det ska automatiseras. Du kan ställa in så att flödet tillämpas automatiskt varje gång du får en faktura från en viss leverantör, eller när en specifik referens anges på fakturan. Det går även utmärkt att kombinera båda.

Ange sedan vilka användare som ska ingå i ditt attestflöde genom att lägga till dem i steg. Ordningen bestäms av stegets placering. Översta steget börjar och det sista steget står för slutattesten. 

Du väljer själv hur avancerat ditt attestflöde ska vara: 

Sekventiellt: En användare per steg. Fakturan går vidare i en fast turordning.

Parallellt: Flera användare i ett steg. Passar när du har en grupp (exempelvis ett projektteam eller flera delägare) där antingen vem som helst i steget kan godkänna, eller där samtliga i steget måste godkänna.

Om du vill att flera användare ska kunna attestera samtidigt lägger du till flera användare i samma steg genom att klicka på användarsymbolen på steget. Du väljer om det räcker att en godkänner fakturan, eller om alla i steget måste godkänna för att fakturan ska gå vidare i flödet längst till vänster på steget.

Vill du ändra ordningen mellan stegen kan du enkelt klicka på pilsymbolerna ute till höger på ett steg.

Du kan välja att en användare alltid ska attestera, eller endast attestera över ett specifikt belopp. Anger du ett belopp på en attestant så kommer denna användare endast att vara med i attestflödet om fakturan överstiger det angivna beloppet.

Har du en användare som aldrig ska få slutattestera fakturor över ett visst belopp sparar du istället beloppsgränsen på den aktuella användaren under Administrera användare .

Det finns också möjlighet att lägga in en ersättare för en eller flera olika attestanter i ett attestflöde, om personen ifråga till exempel skulle vara på semester eller bli sjukskriven. Då anger du vilken period ersättaren ska attestera i det aktuella attestflödet. Observera att även ersättaren behöver ha behörighet för leverantörsfakturaattest. 

Klicka på Spara. Från och med nu kommer alla fakturor från aktuell leverantör att ingå i detta attestflöde.