Kom igång med skattekontot

Genom att koppla Fortnox till ditt skattekonto kan du på ett effektivt och digitalt sätt hantera dina skattetransaktioner. Med en koppling till Skatteverket får du automatiskt in dina transaktioner till Fortnox och möjligheten till att dessa bokförs automatiskt i vyn Transaktioner. Kopplingen är kostnadsfri.

Steg för att komma igång:

Det första du behöver göra är att lägga till ditt transaktionskonto i Fortnox, detta gör du under Register - Transaktionskonto, klicka på Skapa nytt, fyll i bokföringskonto och Spara.

Kopplingen upprättas genom att ange Fortnox AB som ombud hos Skatteverket. Det gör du genom att klicka på knappen Till Skatteverket via ditt transaktionskonto i Fortnox.

När du loggar in på Skatteverket.se kommer du direkt till ombuds-sidan där samtliga uppgifter är ifyllda. När du granskat uppgifterna kan du gå vidare och signera med BankID, för att sedan få en kvittens på förändringen. 

OBS! Endast firmatecknare för bolaget kan administrera ombud för läsbehörighet.

Alternativt loggar du in på Skatteverket.se och lägger till Fortnox AB (556469-6291) som ombud. Det gör du under Mina sidor och sedan Företagsinformation och därefter Ombud. Som ombud, kommer vi endast hämta de transaktioner som sker på ditt skattekonto.

Vi rekommenderar att du väljer Tillsvidare under datumintervall. Granska sedan uppgifterna och skriv därefter under för att slutföra genom att signera med BankID. 

Kontot aktiveras nästkommande dag och du får en notis via notisklockan när aktiveringen är genomförd. 

Observera att du kan behöva ange ditt bokföringskonto för dina skattetransaktioner, oftast anges konto 1630.

När kopplingen är aktiverad kommer transaktionerna som sker på ditt skattekonto att återrapporteras till Fortnox och vyn Transaktioner. Här kommer transaktionerna kunna hanteras såväl automatiskt som manuellt. Du har möjlighet att sätta upp regelverk som kommer kunna utföra den automatiska bokföringen. 

Ett regelverk innebär att du kan sätta upp olika parametrar, gränser och konton för specifika transaktioner så att dessa bokförs. För att få en så smidig och enkel hantering av dina transaktioner är detta något Fortnox rekommenderar. Regelverk skapas under Inställningar i vyn Transaktioner. 

Läs mer här: Regelverk för automatisk bokföring‍ 

Självklart går det bra att manuellt hantera de inkomna transaktionerna, antingen genom att skapa ett verifikat eller koppla till ett befintligt, direkt från/i vyn Transaktioner.
Läs mer här: Bokföring från kontoutdrag

Oavsett hur du väljer att transaktionerna ska hanteras, manuellt eller automatiskt med hjälp av regelverk, kommer transaktionsunderlag alltid att länkas till verifikatet.‍

Observera! Om du idag har en bankintegration till Handelsbanken, SEB eller Danske Bank men ännu inte aktiverat tjänsten Bokföring från kontoutdrag kommer dina transaktioner automatiskt återrapporteras till vyn Transaktioner när skattekontot aktiveras. Detta innebär att du kommer arbeta med både dina bank- och skattetransaktioner i tjänsten “Bokföring från kontoutdrag”.