Kom igång med Fortnox Företagskort via Digital byrå

För att hjälpa din klient att komma igång med Företagskort behöver du först gå in på klientens startsida. Klicka på kortet Säg hej till Fortnox Företagskort för att komma vidare och aktivera produkten på klienten.

Vill du aktivera Företagskort för din byrå behöver byrån ligga upplagd som en klient. Därefter gör du på samma sätt för din egen byrå som för dina klienter för att komma igång.

Efter aktivering av produkten startas onboarding-guiden automatiskt. Guiden tar dig igenom inställningarna och uppsättningen av tjänsten. Tänk på att klientens firmatecknare behöver vara med digitalt då kundkännedom och eventuell kreditansökan behöver signeras med BankID av firmatecknare. Enklast är att du delar din skärm digitalt med firmatecknare så att denne är med och ser alla steg, och redo att signera när det blir dags.

Har du firmatecknare med dig digitalt markerar du Jag är firmatecknare och sedan på knappen Till formuläret.
Har firmatecknare inte möjlighet att närvara digitalt markerar du istället Någon annan är firmatecknare och anger den personens e-post. Klicka på Skicka formulär. Firmatecknaren får då ett mejl med en länk för att själv genomföra kundkännedom.

Kundkännedom genomförs hos vår partner Mynt, en ny sida i din webbläsare öppnas nu.
Vill ni ansöka om kredit för klienten så gör ni det i detta skedet. Ange firmatecknares kontaktuppgifter, kreditavtal kommer till firmatecknarens mejl och behöver signeras med BankID. Det kan firmatecknare göra i ett senare skede, ni kan gå vidare i onboarding-guiden.

I onboarding-guidens sista steg presenteras de bokföringskonton som vi rekommenderar. Vill du ändra valda bokföringskonton klickar du på Frångå rekommenderad uppsättning.

Avsluta med att klicka på Slutför aktivering. Du slussas nu till produkten Företagskort, det som återstår är att beställa kort till de användare som har behov.