Proformafaktura

Fakturering

En proformafaktura används för att visa värdet på varorna i samband med en leverans för tull. I Fortnox skapar du en fakturamall för proforma som du sedan använder när du skapar en proformafaktura. Här beskriver vi hur du gör.

Vad är en proformafaktura?

Kopiera länk hit

Proformafaktura är en annorlunda typ av kundfaktura som ofta används i samband med förtullning. Det kan handla om export av varor. Dock kan proformafakturor även användas vid leveranser inom Sverige när värdet av en vara eller tjänst behöver specificeras. Proformafakturor utgör inget underlag för betalning utan är endast avsedd att visa varornas värde.

Särskild information måste finnas med vid försändelsen. Vilken information som ska finnas med varierar lite från land till land, men de vanligaste kraven är:

  • En rubrik med texten ”Pro Forma Invoice”

  • Datum för när fakturan utfärdades

  • Avsändarens och mottagarens namn och adress

  • Typen av kolli samt antal, bruttovikt och förpackningens märkning

  • En detaljerad beskrivning av vad som finns i försändelsen (antal, vikt och värde samt ursprungslandets villkor)

  • Texten ”No charge. Value for customs purpose only”

  • Namnteckning

För leveranser inom Sverige finns inga lagliga krav på att utfärda proformafakturor. Trots det händer det att företag använder proformafakturor för att bättre specificera tjänstens värde.

Skapa mall för proformafaktura

Kopiera länk hit

Så här gör du för att skapa en mall att använda för proformafakturor:

  1. Klicka på Inställningar uppe till höger

  2. Välj Fakturering

  3. Klicka på Utskrifter

  4. Välj Hantera utskriftsmallar

  5. I denna vy kan du skapa en ny mall och döpa den till exempelvis Proforma.

Välj typ av mall Faktura om du vill kunna använda Proforma i faktureringen. 

6. När du sparat mallen kan du korrigera titeln till Proforma under Inställningar.

Du kan även här välja AV/PÅ inställningar för exempelvis kunna visa artikelnummer och projekt i mallen du skapat.

Skapa proformafaktura

Kopiera länk hit

För att du ska kunna använda dig av utskriftsmallen du skapat för proformafakturor gör du så här:

  1. Gå in under Meny - Fakturering och skapa en ny kundfaktura genom knappen +Skapa faktura uppe till höger.

  2. Välj utskriftsmall i kundfakturan och välj mallen som du har gett titeln Proforma.

Har du tullkoder som behöver finnas med i dokumentet behöver du ange dem manuellt på benämningsraderna i kundfakturan.

Förhandsgranska din proformafaktura uppe till höger och spara ner underlaget till tullen, när det är gjort kan du makulera kundfakturan nere till vänster så det inte påverkar bokföringen.

Fick du den hjälp du sökte?