Nya fakturavyn i Fortnox
Fakturering
Fortnox utvecklas ständigt och en ny vy för fakturering har nu rullats ut till ett urval av kunder. Detta omfattar både tjänsten Enkel fakturering och Fortnox Fakturering. I detta avsnitt går vi igenom hur den nya vyn är uppbyggd och hur de olika funktionerna används i det uppdaterade gränssnittet.
Det första du möts av är en dialog som ger dig möjligheter att Testa den nya faktureringen eller Stanna i gamla vyn. Du kan när som helst gå tillbaka till den gamla vyn.
Observera att vyn fortfarande är under utveckling. Vi arbetar löpande med att lägga till fler funktioner och tar tacksamt emot dina synpunkter för att göra upplevelsen ännu bättre. Eftersom att den nya vyn uppdateras löpande kan information i detta avsnittet vara utdaterat eller sakna vissa nya funktioner.
Fakturalistan
Fakturalistan har fått ett modernare utseende och ny funktionalitet.
I det övre vänstra hörnet hittar du huvudmenyerna för Fakturering, Kunder och Artiklar.
I själva listan kan du enkelt filtrera dina kundfakturor efter status: Utkast, Skickad, Förfallen och Betald.
Via de tre prickarna till höger om filtreringsvalen kan du anpassa vyn efter dina behov:
Statusvärde: Välj mellan att visa Antal eller Belopp för att se hur många kundfakturor eller vilket totalbelopp som finns inom varje status.
Antal fakturor per sida: Här kan du även ställa in om du vill visa 50, 100 eller 200 fakturor samtidigt i summeringen.
Det finns fler möjligheter att skräddarsy vyn i fakturalistan efter dina behov.
Uppe till höger hittar du två ikoner för inställningar:
1. Rutnätssymbolen (Kolumninställningar)
Genom att klicka på rutnätssymbolen kan du välja exakt vilken information som ska visas i din lista. Du kan enkelt styra vyn genom att markera de kolumner du vill se och bocka ur de du vill dölja.
Du kan välja mellan följande fält:
Nummer & OCR
Kund & Kundnummer
Status & Typ
Belopp & Kvar att betala
Fakturadatum & Förfallodatum
2. De tre prickarna (Visningsalternativ)
Ikonen med de tre prickarna bredvid rutnätet ger dig ytterligare alternativ för att optimera listan:
Antal per sida: Välj hur många kundfakturor som ska visas samtidigt.
Radstorlek: Justera höjden på raderna för att få plats med mer eller mindre information på skärmen.
Full bredd: Aktivera detta om du vill att listan ska sträcka sig över hela skärmens bredd.
För att filtrera listan och hitta rätt kundfaktura, kan du klicka på Lägg till filter uppe till vänster.
Här kan du filtrera listan på följande:
Status: Utkast, Skickad, Förfallen, Betald, Makulerad, Leveransfel och Kräver åtgärd.
Du kan även filtrera listan på Kundnamn, Kundnummer, Fakturanummer, OCR och Fakturadatum.
Skapa kundfaktura i de nya vyerna
För att skapa en ny kundfaktura i de nya vyerna klickar du på Skapa faktura uppe till höger i Fakturalistan.
När du har klickat på Skapa faktura öppnas fakturaformuläret.
Här fyller du i uppgifterna uppifrån och ner. Börja med fältet Vem är din kund?, fortsätt med Vad vill du fakturera?, därefter Villkor & info, och avsluta med Hur vill du skicka fakturan?.
Vem är din kund?
Här kan du välja mellan Sök efter kund eller Skapa kund.
Om du klickar på Sök efter kund visas en rullista med dina befintliga kunder. Du kan enkelt söka fram rätt kund genom att skriva kundens namn.
Om du istället klickar på Skapa kund öppnas ett formulär till höger om fakturan. Där kan du skapa en ny kund genom att fylla i uppgifterna och avsluta med Spara kund.
Vad vill du fakturera?
När du har valt kund är det dags att lägga till vad du ska fakturera.
Du kan söka direkt i fältet under Beskrivning efter en artikel från ditt artikelregister. Om du istället vill skriva fritext kan du skriva direkt i fältet utan att välja en artikel.
Vill du skapa en ny artikel klickar du på Fler alternativ och sedan Skapa ny artikel. Då öppnas ett formulär till höger om fakturan där du kan fylla i uppgifterna och avsluta med Spara artikel.
Knappen Lägg till artikel lägger till en ny artikelrad i fakturan.
När du har valt en artikel fyller du i Antal och Á-pris.
Vill du göra mer detaljerade ändringar på artikelraden kan du klicka på pennsymbolen längst ut till höger på raden. Där kan du till exempel lägga till rabatt, ändra moms eller välja ett annat bokföringskonto.
Villkor & info
Nu återstår de sista uppgifterna för kundfakturan.
Under Villkor & info fyller du i fakturans uppgifter, till exempel Fakturadatum, Förfallodatum, Betalningsvillkor och Fakturatext.
Det finns även fler fält som du kan aktivera vid behov. Klicka på Synliga fält för att visa och använda Er referens, Vår referens och Ert ordernummer.
Hur vill du skicka fakturan?
Nu är kundfakturan redo att skickas till din kund.
Du kan välja hur du vill skicka fakturan:
Fakturaservice – vi hjälper dig hela vägen.
Flexibel fakturaservice – du hanterar påminnelser själv.
Fakturera själv – du följer upp och rapporterar på egen hand.
(Fakturera själv kommer snart i den nya vyn).
Klicka på Vad är skillnaden uppe i högra hörnet för att läsa mer om hur leveransflödet fungerar för de olika faktureringssätten.
Du kan också välja att Spara fakturan som utkast och Förhandsgranska fakturan.
Om du klickar på Förhandsgranska kan du även designa utskicket för din webbfaktura. Du kan till exempel lägga till en hälsning till kunden eller marknadsföra något kommande.
Förhandsvisningen kan visas både som webbfaktura och som en vanlig PDF.
Till sist klickar du på Bokför och skicka när du vill skicka kundfakturan till din kund.
Efter skickad kundfaktura i de nya vyerna
Listvyn
När kundfakturan skickas ändras statusen till Skickad. Om du håller muspekaren över statusen visas en tidslinje som specificerar varje steg i processen och vilken tjänst som använts för utskicket. Genom att klicka på statusen öppnas en sidopanel till höger, där du kan du följa tidslinjen mer i detalj, hantera fakturan eller öppna den direkt. När kunden har betalat och fakturan bokförs som betald uppdateras statusen till Betald.
Inne i kundfaktura
När fakturan har skickats uppdateras dess status till Skickad, vilket indikeras av en gul ruta. Genom att öppna fakturan kan du via tidslinjen följa samtliga steg i processen, inklusive utskicksdetaljer och kommande händelser. När en betalning inkommit från kund registreras detta i tidslinjen och statusen ändras till Betald. Du kan även välja knappen fler alternativ för att hantera din faktura på olika vis.
Hantera fakturan i de nya vyerna
För att hantera en skickad kundfaktura klickar du in på fakturan och väljer Fler alternativ. Här kommer du få upp olika alternativ beroende på vilken status din faktura har.
Alternativ:
Skicka om: Här klickar du för att skicka om fakturan till din kund.
Skicka påminnelse: Om du valt att skicka en faktura utan påminnelsehantering kan du välja att skicka en påminnelse när din faktura förfallit.
Pausa påminnelser: Vill du pausa fakturans händelseförlopp kan du göra det upp till 60 dagar åt gången under denna knappen.
Registrera inbetalning: Här klickar du om du vill registrera en inbetalning som du mottagit.
Kreditera: Om fakturan ska krediteras klickar du här.
Makulera: För att makulera fakturan väljer du detta alternativet.
Årsomför: Använder du kontantmetoden och behöver årsomföra en faktura finns alternativet här.
Förhandsgranska: Klicka här om du vill förhandsgranska din faktura.
Ladda ned PDF: Här kan du ladda ner fakturan som en PDF.
Kopiera faktura: Vill du kopiera fakturan klickar du här.
Eftersom den nya vyn fortfarande utvecklas saknas vissa funktioner.
Om du behöver en funktion som ännu inte finns här, kan du enkelt växla tillbaka via knappen Till gamla vyn i det nedre högra hörnet.
Vi vill gärna veta vad du tycker! Använd knappen Ge feedback för att dela med dig av dina tankar och vara med och påverka hur vyn formas framåt.
Här kan du läsa mer om hur du arbetar i den gamla vyn för Fakturering: