Flytta avtal från Avtalsfakturering till Återkommande fakturering

För att flytta över avtalen klickar du på Meny -  Avtalsfakturering - Uppe till höger väljer du sedan Flytta avtal till Återkommande. Här får du upp hur många avtal som kan flyttas över. Vi rekommenderar att filtrera på Aktiva vid flytten av avtalen för att endast migrera aktiva avtal.

Om det är specifika avtal du vill migrera till Återkommande fakturering kan du i Avtalsfaktureringen göra en utökad sökning på en specifik kund och därefter klicka på Flytta avtal till Återkommande. Du kan även flytta ett avtal genom att vara inne på det specifika avtalet och därigenom klicka på Flytta avtal till återkommande.

I samband med att avtalen flyttas till Återkommande fakturering har du möjlighet att välja ett Nästa fakturadatum. Fältet är förifyllt med dagens datum men du har möjlighet att välja ett datum framåt i tiden. Det är detta datumet som fakturorna från Återkommande fakturering sedan kommer att skapas ifrån. Faktureringsperioden påverkas inte av att ändra nästa fakturadatum, det innebär att den återkommandes period följer avtalets ursprungliga periodstart. Det är först när du klickar på knappen Flytta till återkommande flytten börjar.

När avtalen flyttas över avslutas de automatiskt i Avtalsfaktureringen. Efter överföringen får du en notis i ringklockan som bekräftar att flytten är genomförd.

I Återkommande fakturering blir avtalen aktiva och får manuellt som hanteringssätt. Om du vill att dina Återkommande avtal ska massuppdateras för att få automatiskt som hanteringssätt, kan du här läsa mer om hur du går tillväga här: Återkommande fakturering

Observera följande:

• Om du har skapat avtal i Återkommande fakturering innan du flyttar dina avtal kommer nummerföljden fortsätta efter de avtalen du redan skapat i Återkommande fakturering.Observera: Det går inte att ändra nummerserien på avtalen i Återkommande fakturering.

• Faktatexter och ert ordernummer flyttas över till Återkommande fakturering i samband med flytten från Avtals faktureringen.

• Om du har en annan valuta än SEK i Avtalsfaktureringen kommer vi att hämta dagens kurs i Återkommande fakturering för fakturadatumet.

• Det går inte att backa ett överfört avtal från Avtalsfaktureringen till Återkommande fakturering när flytten  gjorts.

• I samband med flytten hämtar vi det förvalda faktureringssättet från kundkortet. Det styr vilket distributionssätt som blir förvalt på avtalet i Återkommande fakturering:

Fakturaservice på kundkortet  - Avtalet får Fakturaservice med automatiskt hanteringssätt.

Fakturera själv i kundregistret - Avtalet får Fakturera själv med manuellt hanteringssätt.