Inställningar - Automatkontering

Du kan till exempel lägga upp en automatkontering som räknar ut och bokar upp momsen åt dig när du anger ett försäljningskonto och ett totalbelopp.

Du kan använda dig av automatkontering när du skapar verifikat och leverantörsfakturor.

För att du ska ha behörighet till att kunna skapa automatkontering krävs det att du har programmet Bokföring på din användare med behörighet till Inställningar.

Har du behörighet till bokföringsinställningarna  skapar du en automatkontering i vyn Inställningar - Bokföring - Automatkontering.

Klicka på Skapa ny och fyll sedan i nummer, benämning, du kan även fylla i eventuellt ett belopp men detta är inte obligatoriskt

Välj sedan de konton du vill koppla automatkonteringen till under Grundkonto för koppling till automatkontering. Detta konto är det konto som kommer att trigga automatkonteringen när det anges på exempelvis ett verifikat och ett saldo anges i debet eller kredit. 

På Automatkonteringsrader anger du hur beloppet ska fördelas, antingen procentuellt eller i kolumnen Belopp. Du kan även ange kostnadsställe och projekt per konteringsrad.

Om du vill att det grundkonto du angett i automatkonteringen ska beräknas om, anger du inget kontonummer på den första raden i fältet Automatkonteringsrader. I stället fyller du bara i den procentsats som ska användas för omräkningen.

När du sedan använder konteringen och anger ett belopp på grundkontot – till exempel hela försäljningsbeloppet – kommer systemet automatiskt att fördela beloppet enligt den angivna procentsatsen på raden utan konto.

En automatkontering kan föreslås automatiskt på inkomna fakturor och leverantörsfakturor, så länge ett motkonto som används som grundkonto i en automatkontering är förvalt under fliken Bokföringsuppgifter på leverantören.

Annars kan man alltid manuellt ange kontot och belopp på leverantörsfakturan för att trigga automatkonteringen. 

När du skapar en verifikation eller leverantörsfaktura och använder dig av ett konto som du kopplat till en automatkontering får du frågan om du vill använda dig av automatkonteringen. Om du gör det kommer beloppet du angett på kontot fördelas utifrån inställningarna. Du kan alltid göra eventuella ändringar i efterhand och avsluta med att bokföra.