Projekt

Vill du använda dig av projektredovisning behöver du se till att funktionen är aktiverad i inställningarna.

Denna inställningen finns under Kugghjulet - Bokföring, Fakturering eller Offert/Order - Projekt.

För att lägga upp ett projekt går du till Register - Projekt och klickar på knappen Skapa Projekt till höger i vyn.

Fyll i de obligatoriska uppgifterna Projektnummer och Benämning. Du har även möjlighet att skriva i vem som är projektledare, antal timmar som projektet beräknas ta och om ni har ett budgeterat värde fyller du i det i beloppsfältet, detta kommer att visualiseras i tidsmodulen.

Det går att ha alfanumeriska projektnummer i sin bokföring. Detta innebär att projektnummer kan vara upp till 20 tecken långt och att det även kan innehålla små och stora bokstäver samt vissa specialtecken (ex: -+_). Projektnummerserien fortsätter dock att generera nästa nummer av nya projektnummer enligt nummerserie baserat på nästa numeriska värde.

Giltiga tecken: a-zåäöA-ZÅÄÖ0-9/-_+

När ett projekt avslutas går du in på Register - Projekt och öppnar upp projektet. Ändra status till Avslutat och spara dina ändringar. Ett avslutat projekt går inte att koppla till en faktura eller verifikation. Skulle du vilja aktivera ett avslutat projekt gör du på samma sätt men ändrar istället till status Pågår.

Om du har flertalet projekt du önskar avsluta, kan du göra det i ett och samma moment. Genom att markera de du önskar avsluta direkt i listvyn, och sedan nere till höger i vyn ändrar du status och därefter Spara.

I ditt register för Projekt kan du hantera ändringar på flera projekt samtidigt. Du har möjlighet att ändra slutdatum och status på flera projekt på en och samma gång.

Detta gör du genom att bocka i de projekt du vill ändra på i listan. Därefter kan du längst ner till höger i programmet, ändra slutdatum och status på projektet.

Exempelvis om du ska redigera flera projekts status från Ej påbörjat till Påbörjat gör du det genom att bocka i alla berörda projekt i listvyn och sedan sätta korrekt status nere till höger. Glöm inte att klicka Spara när du är klar.

Vill du ange ett projekt på en offert, order eller kundfaktura kan du göra detta under blocket Offertuppgifter/Orderuppgifter/Fakturauppgifter. Du kan även ange till specifika artikelrader då lägger du till projektet på artikelraden i kolumnen PR. När du bokför en kundfaktura där du anger ett projek kommer även verifikationen tillhörande fakturan få detta projekt visualiserat.

Vill du ange ett projekt på en leverantörsfaktura kan du göra detta under blocket Ytterligare information. Då anges projektet på samtliga konteringsrader i leverantörsfakturan.

Du kan även ange projekt på specifika konton om du hellre vill det. Detta gör du genom att ange projektet direkt på konteringsraden i kolumnen “PR. Projektet kommer då endast att belasta det bokföringskonto.

Angivna projekt kommer att visualiseras på verifikatet tillhörande fakturan.

För att alla konteringsrader i verifikationen ska få samma projekt fyller du i projektnumret i fältet för Projekt som finns ovan konterinsraderna.

Vill du istället att bara att en viss rad ska kopplas till projektet fyller du istället i projektnumret i kolumnen PR på respektive konteringsrad.

Vill du få en överblick över dina projekt kan du ta ut rapporten Projektredovisning. Klicka på Rapporter uppe till höger och välj sedan rapporten Projektredovisning.

Du får då upp en ruta där du väljer vilken av följande rapporter du vill öppna:

• Projektlista

• Projektuppgifter

• Resultatrapport projekt

• Resultatrapport samlade projekt

• Rapporterade intäkter

• Rapporterade kostnader

• Sammanställda intäkter & kostander

• Registrerade artiklar

• Projekttransaktioner

Du kan därefter även göra urval på kolumner, status, sortering, projekt och konto.

Rapporten kan du öppna genom att visa på skärm, PDF eller TXT-fil.

För att radera ett projekt går du till:

1. Register

2. Projekt

3. Klicka på det projekt du vill radera

4. Knappen Radera finner du därefter längst ner till vänster inne på projektet.

Observera att det inte går att ta bort ett projekt som använts på en faktura eller verifikation.