Fakturering Standard - Skapa kreditfaktura

När en kundfaktura är felaktig eller av någon annan anledning inte ska betalas så måste du skicka en kreditfaktura till kunden. I Fortnox kan du göra det genom att kreditera en befintlig kundfaktura eller genom att skapa en kreditfaktura från grunden. Om du vill kreditera en kundfaktura så måste den vara bokförd

Om du väljer att skapa en kredit inne på din debetfaktura så kommer debetfakturan och kreditfakturan att ha en koppling till varandra. Du kommer att se kopplingen på både debet- och kreditfakturan längst uppe inne i fakturorna.

För att kreditera en faktura, gå in på fakturan du vill kreditera och klicka på Fler alternativ - Kreditera. När du klickar på kreditera skapas en kreditfaktura utifrån debetfakturan och du får rätt koppling mellan fakturorna.

Därefter väljer du vilket datum du vill ha på kreditfakturan och se över att övriga uppgifter är korrekta. Beroende på vilket datum du vill kvittera kundfakturorna mot så får fakturadatumet inte ligga efter inbetalningsdatumet.

Klicka på Spara för att spara kreditfakturan eller Bokför och skicka för att bokföra och skicka fakturan.

För att fakturorna ska kvittera varandra behöver man i nästa steg manuellt registrera inbetalningar på både debetfakturan och kreditfakturan. Detta gör du på följande sätt:

1. Gå in på kreditfakturan - Klicka på Fler alternativ -Inbetalning

2. En flik öppnas till höger - Klicka på Ny inbetalning och lägg in den negativa inbetalningen mot önskat datum. Se över vilket konto detta läggs mot och klicka på Bokför.

3. Nu ligger kreditfakturan som slutbetald. Gå vidare till debetfakturan och klicka på Fler alternativ -Inbetalning - Ny inbetalning. Välj datum och konto, klicka sedan på Bokför.

När ovan steg är gjorda, ligger både debetfakturan och kreditfakturan som slutbetalda och tar därmed ut varandra.

Om du vill skapa en kreditfaktura som inte ska ha en koppling till en kundfaktura så får du skapa en kreditfaktura från grunden.

Gå in på Meny - Fakturering Standard. Klicka på Skapa faktura längst upp till höger. Börja med att välja vilken kund kreditfakturan avser. Fyll sedan i de uppgifter du vill ha med på kundfakturan, vad du ska kreditera, under rubriken Vad vill du fakturera. Framför antal anger du ett minustecken, summan Att betala blir då ett minusbelopp.

Därefter lägger du in önskat faktura- och förfallodatum under Villkor och info. Beroende på vilket datum du vill kvittera kundfakturorna mot så får fakturadatumet inte ligga efter inbetalningsdatumet.

Klicka på Spara för att spara kreditfakturan eller Bokför och skicka för att bokföra och skicka fakturan.

För att kreditfakturan ska bokföras som slutbetald, behöver du bokföra en inbetalning. Detta gör du på följande sätt:

1. Gå in på kreditfakturan - Klicka på Fler alternativ -Inbetalning

2. En flik öppnas till höger - Klicka på Ny inbetalning och lägg in den negativa inbetalningen mot önskat datum. Se över vilket konto detta läggs mot och klicka på Bokför.

Nu ligger kreditfakturan som slutbetald. Om du har en kundfaktura som du vill kvittera denna kreditfaktura med så går du vidare till debetfakturan, klickar på Fler alternativ - Inbetalning, ange belopp som ska krediteras, datum och konto. Avsluta med att klicka på Bokför.

När ovan steg är gjorda, ligger både debetfakturan och kreditfakturan som slutbetalda och tar därmed ut varandra.

När man har skickat en kundfaktura med Fakturaservice måste kreditfakturan skapas utifrån debetfakturan, annars kommer du inte att kunna kvitta kundfakturorna mot varandra.

För att kreditera en faktura skickad via Fakturaservice går du in på den aktuella kundfakturan och klickar på Fler alternativ - Kreditera. När du klickar på kreditera, skapas en kreditfaktura utifrån debetfakturan och du får rätt koppling mellan fakturorna. Därefter ska kreditfakturan skickas med Fakturaservice - vi hjälper dig hela vägen.

När du klickar på Bokför ochSkicka tar Fortnox Finans emot kreditfakturan och kvitterar debetfakturan och kreditfakturan automatiskt åt dig. När fakturorna har blivit kvitterade så lägger de sig som slutbetalda.

Om en såld kundfaktura är felaktig eller av någon annan anledning inte ska betalas så kan du skapa en kreditfaktura.

Inne på kundfakturan som du vill kreditera klickar du på Fler alternativ - Kreditera. När du klickar på kreditera skapas en kreditfaktura utifrån debetfakturan och du får rätt koppling mellan fakturorna. Därefter ska kreditfakturan skickas med knappen Få betalt direkt. 

När du har sålt kreditfakturan, dras fakturabeloppet från ditt Betalkonto kontoutdrag. Skulle saldot där bli negativt på grund av köpet, kommer övertrasseringsränta att tas ut. Titta därför till kontot efter krediteringen. Är saldot negativt, kan du till exempel sälja en ny faktura eller göra en överföring till kontot. 

All bokföring vid kreditering sker som vid ett vanligt köp helt automatiskt.

När en faktura du sålt till Fortnox Finans går i regress går fakturan över till status Fakturaservice vilket innebär att du inte längre kan sälja kreditfakturan.

Därmed behöver du skapa upp kreditfakturan genom den sålda debetfakturan enligt ovan beskrivning men sedan välja att skicka kreditfakturan med Fakturaservice - vi hjälper dig hela vägen.