Fakturering Standard - Kundregister

Du hittar ditt kundregister genom att klicka på Meny uppe till vänster och väljer Fakturering Standard - Kunder.

För att skapa en ny kund klickar du på knappen Skapa kund uppe till höger i vyn.

Börja med att välja om kunden är en företagskund eller privatkund och fyll sedan i de kunduppgifter du har.

Om det är en företagskund kan du enkelt hämta kunduppgifterna automatiskt genom att söka på företagets namn eller organisationsnummer under fliken Hämta uppgifter om kund. Vill du istället fylla i uppgifterna manuellt klickar du på Ange manuellt.

Kunduppgifter

Under rubriken Kunduppgifter fyller du grunduppgifter om din kund. Organsiationsnummer/personnummer, företagsnamn/kundnamn och kundnummer är obligatoriska att fylla i. Du kan även fylla i e-postadress, telefon, adress, vår referens och er referens. Om du vill lägga till ytterligare information klickar du på Fler alternativ under kundnumret. Där får du möjlighet att lägga till fält för att ange information om skattereduktion, VAT-nummer, momstyp, försäljningskonto, kostnadsställe och projekt.

Fakturauppgifter

Nästa information att fylla i om kunden är Fakturauppgifter. 

I fältet Hur vill du fakturera anger du på vilket sätt du vill fakturera din kund:

• Sälj fakturan (detta val syns enbart om du har fakturafinansiering aktiverat)

• Fakturaservice – vi hjälper dig hela vägen.

• Flexibel fakturaservice – du hanterar påminnelser själv.

• Fakturera själv – du följer upp och rapporterar på egen hand.

Hur ska fakturan skickas?

I fältet Hur ska fakturan skickas väljer du på vilket distributionssätt som fakturorna ska skickas till din kund. Du kan välja E-post, Brev eller e-faktura. 

Väljer du distributionssätt e-post behöver du fylla i en e-post för fakturor.

Vill du skicka dina fakturor med distributionssättet e-faktura, klickar du på knappen Aktivera e-faktura. Ett formulär öppnas till höger i vyn, fyll i kundens Peppol-ID, samt eventuell Er referens för e-faktura och Vår referensför e-faktura. Om du saknar kundens Peppol-ID kan du lämna fältet tomt. Vi söker då automatiskt efter kundens e-fakturaadress. Klicka på Sök och lägg till mottagare, välj mottagare och klicka sedan på Lägg till mottagare.

Avsluta med att klicka på Skapa kund när du är klar.

Tänk på att ju fler uppgifter du lägger in från början på kunden, desto mindre behöver du ange varje gång du lägger in en kund på en kundfaktura. Du kan när som helst gå in och ändra eller komplettera uppgifterna genom att gå in på aktuell kund i registret och därefter klicka på knappen Redigera uppe till höger. 

För att söka upp en eller vissa specifika kunder klickar du på knappen Lägg till filter uppe till vänster. Här kan du filtrera på status, söka på kundnamn, kundnummer, organisationsnummer/personnummer, e-post, telefon, stad eller postnummer. Du kan exempelvis göra ett urval på de kunder som finns i en viss stad och ett specifikt postnummer genom att skriva in en stad i filtreringen - enter - fyll i ett postnummer - enter. En lista på dina kunder för den specifika filtreringen kommer då att visas. För att ta bort filtreringen klickar du på kryssen i de filtrerings rutorna uppe till vänster som du önskar ta bort.

Genom kundregistret får du en enkel och tydlig ordning på dina kunduppgifter. Du kan ändra sorteringsordningen i ditt kundregister genom att klicka på någon av rubrikerna. Om du exempelvis vill att kunderna ska sorteras efter stad så klickar du på rubriken Stad. För att ändra så att sökresultatet visas från Ö-A istället för A-Ö så klickar du på rubriken en gång till. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.

Du kan också anpassa vilka kolumner som ska visas i listvyn genom att klicka på rutnätet uppe till höger. Där kan du justera vilka kolumner som ska vara synliga i listvyn genom att bocka i eller ur de olika fälten.

Du har även möjlighet att justera radstorlek och bredd i listvyn genom att klicka på symbolen med de tre punkterna uppe till höger.

På respektive kundkort kan du se försäljningsstatistik för den aktuella kunden. Försäljningen visas per månad, för de senaste 4 månaderna.

Längst ner på respektive kundkort under rubriken Transaktioner ser du vilka kundfakturor som har skapats till den unika kunden. Listvyn visar fakturanummer, status, belopp, fakturadatum och när fakturan förfaller. Du kan sortera listan baserat på fakturanummer, antingen i stigande eller fallande ordning. För att ändra ordningen, klickar du på rubriken Fakturanummer.

Har du ett befintligt kundregister som du vill lägga in i ditt program kan du genomföra den importen in i programmet på egen hand. Klicka på Företagsnamnet uppe till höger och sedan Import.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att importera befintligt kundregister .

Mer information om mallar och exempelfiler till importfunktionen‍ .

För att redigera uppgifterna på en befintlig kund, gå in på den aktuella kunden och klicka på knappen Redigera uppe till höger. Du kan ändra all information utom kundnumret. 

Du kan även redigera en kund i samband med att du skapar en ny faktura. För att redigera en kund i en ny faktura - välj din befintliga kund i fakturan - klicka på Redigera - Redigera kund - ett formulär öppnas till höger om fakturan. I formuläret har du möjlighet att redigera uppgifterna på din kund. Du kan själv välja om ändringarna endast ska vara i den befintliga fakturan eller också uppdatera kundregistret. Genom att bocka i rutan Spara ändringar i registret också uppdateras även ändringarna på kundkortet. Avsluta med Spara ändringar.

För att ta bort en kund går du in på kundkortet och klickar på de tre punkterna uppe till höger - Ta bort kund.

När du tar bort en kund flyttas kunden till papperskorgen och blir inte längre valbar på dokument eller synlig i kundlistan. För att återaktivera kunden går du till listvyn för dina kunder - klickar på Lägg till filter - Status - Inaktiv. Klicka dig in på kunden du vill återaktivera, klicka på de tre punkterna uppe till höger och välj Återställ kund.

Obs! Kundnummer på borttagna kunder kan ej återanvändas.