Kreditvarning i Fakturering Plus
Fakturering
Använder du funktionen Kreditvarning i Fortnox kommer programmet att varna dig när summan av aktuell order/kundfaktura, obetalda kundfakturor eller ej fakturerade ordrar överstiger ditt angivna värde. Observera: för att kunna använda dig av funktionen Kreditvarning behöver du ha behörighet Fakturering Plus.
Kreditvarningen hjälper dig bland annat med att inte ingå i affärer där det redan finns utestående betalningar hos dina kunder.
Du kan själv bestämma varningsgränsen vilket avgör när varningen kommer dyka upp i programmet. När varningen dyker upp har du möjlighet att utföra en kreditupplysning. Kreditupplysningen kan användas som ett bra beslutsunderlag för att avgöra om du ska ingå i affären eller inte med din kund.
Aktivera Kreditvarning
Du har möjlighet att aktivera Kreditvarningen via aktiveringsrutan som visas när du skapar din kundfaktura i Fakturering Plus till valfri kund. Se bild nedan.
Väljer du att inte aktivera Kreditvarningen via denna ruta kan du senare göra det via inställningarna Fakturering - Kreditvarning. Här har du även möjlighet att justera din varningsgräns som gäller generellt för alla dina kunder i ditt register.
Kreditvarning
När du har aktiverat Kreditvarningen i ditt program kommer du att bli varnad när du skapar en ny order/kundfaktura och summan av aktuell order/kundfaktura, obetalda kundfakturor samt ej fakturerade ordrar på denna unika kund överstiger ditt angivna värde du valt i inställningarna.
Om man väljer att gå till kreditupplysning kan man utföra en kreditupplysning på sin önskade kund. Du kan läsa mer om hur kreditupplysningen i Fortnox fungerar här: Kreditupplysning
Unik varningsgräns på specifika kunder
Det finns även möjlighet att ange varningsgräns per kund. Varningsgränsen anges i SEK på det aktuella kundkortet i kundregistret under Faktureringsuppgifter, se bilden nedan: