Fakturering Plus - Artikelregistret i nya vyn

Du hittar ditt artikelregister genom att klicka på Meny uppe till vänster och välj sedan Fakturering Plus - Artiklar. 

I artikellistan kan du ändra sorteringsordningen genom att klicka på någon av rubrikerna. Om du till exempel vill att artiklarna ska sorteras efter inpris så klickar du på rubriken Inpris. För att ändra så att den artikel med det dyraste inpriset ska visas överst klickar du på rubriken en gång till. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna. Det går att sortera på rubrikerna: Nummer, Namn, Försäljningspris, Inpris samt I lager.

Via knappen Inställningar uppe till höger kan du anpassa artikellistan. Här väljer du vilken prislista och vilka kolumner som ska visas, samt justerar radstorlek, sidbredd och antal rader per sida.

Under Inställningar kommer du även åt funktionaliteten för att skapa nya prislistor och att redigera priserna på dina artiklar direkt i listvyn. 

För att skapa en ny prislista klickar du på Inställningar - Skapa prislista. Ange Namn på prislistan och KOD. Välj sedan om du vill skapa en tom prislista eller importera priser från en csv-fil. Importerar du in en csv-fil behöver den innehålla kolumner för artikelnummer och pris. Avsluta med att klicka på Fortsätt.

För att redigera priset på dina artiklar klickar du på Inställningar - Redigera priser. När du klickar på redigera priser blir försäljningsprisetpå dina artiklarredigerbara i din artikellista. Om du gör en felaktig ändring, klickar du på pilen bredvid försäljningspriset och väljer Återställ till originalpris.

När du är klar med dina prisjusteringar klickar du på Spara för att spara ändringarna och uppdatera priserna.

Du kan även masshantera priser på dina artiklar. Läs mer om denna funktion här: Prisuppdatera artiklar

Letar du efter en specifik artikel eller vill filtrera din artikellista kan du söka på artikelnamn, artikelnummer eller artikelgrupp i sökfältet uppe till vänster på knappen Lägg till filter. Om du till exempel vill få fram en lista på alla dina artiklar som har typen tjänst och tillhör en specifik artikelgrupp klickar du på Lägg till filter - Artikeltyp - Tjänst och därefter Lägg till filter - Artikelgrupp - skriv in önskad artikelgrupp. För att ta bort filtreringen klickar du på krysset bredvid filtret. 

För att skapa en ny artikel klickar du på knappen Skapa artikel uppe till höger i listvyn. Första steget är att välja om artikeln är en vara eller tjänst och om det är en lagervara eller inte. Därefter fyller du i artikelns Grunduppgifter.Uppgifterna som är obligatoriska att fylla i är Namn och Artikelnummer. 

Nästa steg är att fylla i artikelns information om Pris och ekonomi. Här fyller du i vilket försäljningspris och momssats artikeln ska ha. Observera att artikelns försäljningspris alltid ska anges exklusive moms.

Artikelns bokföringskonto hämtas upp baserat på vad du har angivet som förvalt konto i dina inställningar för den valda momssatsen. Vill du byta bokföringskonto på artikeln klickar du på fliken Visa bokföringskonton - klicka på kontot du vill byta - sök på kontot du vill använda och välj detta.

Är artikeln av typen vara har du möjlighet att fylla i information under rubriken Inpris och kalkylkostnad. Om du har Fortnox Lager aktiverad kan du i denna vy också välja om artikelns inpris ska uppdateras manuellt eller om det ska uppdateras vid senaste inleverans.

Är artikeln av typen tjänst och omfattar skattereduktion kan du i nästa steg Skattereduktion lägga in en förvald Typ av kostnad samt Typ av arbete.

Tänk på att ju fler uppgifter du lägger in från början, desto mindre behöver du ange varje gång du lägger in artikeln på en kundfaktura. Du kan när som helst gå in och ändra eller komplettera uppgifterna genom att gå in på aktuell artikel i registret. Du kan läsa mer om hur du redigerar en befintlig artikel här: Redigera artikel

När du är klar med din artikel klickar du på Spara uppe till höger.

Vill du masshantera försäljningspriset på flera artiklar samtidigt kan du göra en prisjustering direkt i listvyn. Detta gör du genom att markera de artiklar du vill uppdatera och därefter klicka på knappen Prisuppdatera uppe till vänster.

När du gör prisuppdateringen på dina artiklar väljer du om du vill att omräkningen ska ske procentuellt eller med kronor. Du väljer också om det ska ske en höjning eller sänkning av priset. Prisförändringen styr du genom att klicka på antingen minustecknet eller plustecknet för procentsats/belopp per artikel. Vill du lägga in en avrundningsregel har du möjlighet att välja följande alternativ: Avsluta med 9, Jämna tal eller Avsluta med 5 eller 0.

Avsluta genom att förhandsgranska de nya priserna och klicka sedan på knappen Uppdatera priser.

För att redigera information på en befintlig artikel går du in på den aktuella artikeln och sedan klicka på Redigera uppe i det högra hörnet. Beroende på om du vill ändra detaljer eller lageruppgifter på artikeln, väljer du antingen fliken Detaljer eller Lager. Du kan ändra all information utom artikelnumret. Observera att det endast går att korrigera lagersaldot på en lagervara om du inte har lager aktiverat. Är lager aktiverat korrigeras saldot via in- och utleveranser.

Under fliken Översikt inne på en befintlig artikel kan du se information gällande försäljningsstatistik på den enskilda artikeln. Försäljningsstatistiken visar de senaste 4 månaderna.

Under rubriken Transaktioner inne på översikten framgår det även vilka kundfakturor som den aktuella artikeln har använts på. Du har möjlighet att sortera listan på Fakturanummer, Belopp, Fakturadatum och Förfallodatum som artikeln har använts på. Om du till exempel vill att fakturorna ska sorteras efter Fakturadatum så klickar du på rubriken fakturadatum. För att ändra så att fakturan med det senaste fakturadatumet ska visas överst klickar du på rubriken en gång till. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.

Genom att dela in dina artiklar i artikelgrupper kan du enkelt få fram en artikellista med samtliga artiklar som ingår i gruppen samt följa försäljningen på gruppnivå. För att sortera din artikellista så den endast visar artiklar från en specifik artikelgrupp, klicka på Lägg till filter uppe till vänster i listvyn - Artikelgrupp och skriv in önskad artikelgrupp.

För att skapa en artikelgrupp klickar du på Artikelgrupper uppe till höger - Ny grupp. Här namnger du din artikelgrupp och därefter klickar du på Lägg till artikel för att lägga till de artiklarna du önskar ska ingå i gruppen - Spara.Du kan även skapa en ny artikelgrupp eller placera artiklar i en befintlig grupp direkt från listvyn. Detta genom att markera de önskade artiklarna - klicka på Gruppera uppe till vänster och därefter välja en befintlig artikelgrupp eller skapa +Ny grupp.

BILD

För att redigera namn eller vilka artiklar som ingår i dina artikelgrupper klickar du på Artikelgrupper uppe till höger, välj fliken Artiklar och gå in på specifik artikelgrupp. Vill du lägga till en ny artikel i gruppen klickar du här på Lägg till artikel. Vill du ta bort en artikel ur gruppen, markerar du artikeln och sedan Ta bort.

När du använder artikelgrupper kan du se din försäljningsstatistik för den specifika gruppen, både fakturerat belopp och fakturerat antal. För att se statistiken klickar du på Artikelgrupper uppe till höger - Välj artikelgrupp - Försäljning. I denna vy kan du sortera statistiken per specifika datumintervall. Du har också möjlighet att jämföra olika perioder genom att klicka på Lägg till period.

Du kan radera eller inaktivera en artikel genom att markera artikeln i listvyn - klicka på de tre punkterna uppe till vänster - Radera eller Inaktivera. Du kan även gå in på den specifika artikeln - klicka på de tre punkterna uppe i det högra hörnet - Inaktivera artikel eller Ta bort artikel.

Observera att du inte kan radera eller ta bort en artikel som finns med i ett lagerdokument eller som du har skapat en offert, order eller kundfaktura på. Använda artiklar kan endast inaktiveras.

För att se listan över dina inaktiva artiklar går du till listvyn - klicka på Lägg till filter - Status - Inaktiv. Vill du ändra tillbaka statusen på en artikel från inaktiv till aktiv, går du in på den specifika artikeln - klickar på de tre punkterna uppe i det högra hörnet - återställ artikel. 

Har du ett befintligt artikelregister som du vill lägga in i ditt program kan du genomföra den importen in i programmet på egen hand. Klicka på Företagsnamnet uppe till höger i programmet och välj sedan Import.

Läs mer här: Import av artikelregiste r‍

Vill du läsa mer om mallarna och få tag på exempelfiler artikelregister, klicka här: Mallar och exempelfiler till importfunktionen‍