Skapa kontantfaktura

Kontantfakturan bokas inte upp som någon fordran utan går direkt in på kassa- eller checkräkningskontot via en enda verifikation. Om kundens namn och adress registreras på kontantfakturan så kan du använda detta istället för ett certifierat kassaregister.

För att kunna skapa en kontantfaktura behöver du först lägga upp en så kallad Kontantkund. Gå till Register - Kunder och klicka på knappen Skapa kund. Här lägger du upp en kund som du döper till exempelvis Kontantkund. Avsluta med att Spara.

Gå sedan vidare till inställningarna och välj Fakturering - Registreringsvy.

Förvald betalmetod
När du registrerar en kontantfaktura blir denna betalmetod förvald, men du kan självklart ändra detta vid registreringen.

Kundnummer
Här väljer du den kund du lagt in som kontantkund, denna kund kommer automatiskt att väljas när du skapar en kontantfaktura.

Verifikationsserie och förvalda konton
Du behöver även ange vilken Verifikationsserie och vilka Förvalda konton du vill använda för kontantfakturorna. Verifikationsserien lägger du upp under Inställningar - Fakturering - Verifikationsserier. Fyll i en kod och en benämning och välj sedan så att serien ska vara förvald för kontantfakturor. Spara dessa inställningar innan du går vidare till Inställningar - Fakturering - Förvalda konton. De förvalda kontona som påverkar kontantfakturor är de för kontantbetalning och kontantbetalning via kontokort.

När du är klar med inställningarna kan du skapa kontantfakturan. Gå till Fakturering i huvudmenyn och klicka på Skapa faktura. Börja med att välja Kontantfaktura under Fakturatyp, då hämtas kontantkunden upp.

Under Betalsätt väljer du om din kund betalat kontant, med kort eller via autogiro. Fyll sedan i vilka artiklar kunden köpt. Avsluta med att Spara eller Bokföra kundfakturan och skicka den till din kund. Så länge kundfakturan bara är sparad kan du ändra uppgifterna på den. När kundfakturan bokförts kan du inte längre göra några justeringar.

När du sparat eller bokfört kundfakturan hamnar den i fakturalistan och blir märkt med KF, som i kontantfaktura, i kolumnen för fakturatyp.