Inställningar - Offert-, order- och fakturatexter
Fakturering, Offert & Order
Här kan du göra inställningar för dina förvalda texter du önskar få med i dina dokument, det fungerar likadant för offerter, ordrar samt dina kundfakturor.
Gå till Inställningar, välj sedan Fakturering eller Offert/Order och klicka på blocket Fakturatexter eller Offert- och ordertexter. Här fyller du i de texterna du vill ska kunna vara valbara i dina olika dokument.
OBS! I nedan förklaring refererar vi till texterna utifrån Faktureringen i programmet, men vyn är exakt densamma för offert och order.
Här börjar du med att fylla i en kod. Skriv sedan i den fakturatext du vill använda dig av och om du vill att den ska användas på alla kundfakturor bockar du i det alternativet längst ut till höger. Avsluta med att Spara.
När du sedan skapar en kundfaktura kommer den förvalda texten synas på utskriften men du kan givetvis ändra fakturatext om du vill att det ska stå något annat på en specifik kundfaktura. När du är inne på en faktura ser du fakturatexten längst nere till vänster.
Du kan även ha en specifik fakturatext på din önskade kund förvalt. I kundregistret kan du lägga in en fakturatext manuellt eller hämta en text från Inställningar - Fakturering - Fakturatexter genom att klicka på pilen i fältet Fakturakod. Observera att fakturatexter i inställningar inte har någon koppling till kundregistret efter att du sparat vald fakturatext. Det betyder att om ändringar görs i inställningar, på texten du valt, så uppdateras inte texten automatiskt i kundregistret. Du behöver själv gå in på kunden i kundregistret och hämta texten på nytt för att få den uppdaterade versionen.
OBS! Om du önskar ha en förvald text på kunden i kundregistret kan du enbart välja en förvald Fakturatext, det fungerar inte med order- eller offerttext.