Leverantörsfaktura - Kreditfaktura

En kreditfaktura kan du antingen nyttja vid betalning av en annan faktura till samma leverantör eller välja att kvitta den helt mot en leverantörsfaktura, som när man skapat en faktura felaktigt.

En kreditfaktura kan även kallas för kreditnota, omvänd faktura eller minusfaktura. Den här typen av fakturor skickas ut när den ursprungliga fakturan är felaktig eller behöver justeras. Till exempel när du köpt något från en leverantör och den är trasig eller felaktig och du inte ska behöva betala för den.

Köptes varan/tjänsten mot faktura kan utställande företag skicka en kreditfaktura till dig så att du får ett tillgodohavande.

Kreditfakturan kan vara på delar av eller hela beloppet på originalfakturan.

Öppna den registrerade fakturan och klicka på verktyget Skapa kreditfaktura som du hittar uppe till höger i vyn eller längst ner till vänster. När du klickar där får du frågan om du vill skapa en kreditfaktura på den faktura du har öppen. Om du skapar en kredit på detta sätt kommer de båda fakturorna att vara kopplade till varandra. Detta kan du se via förstoringsglaset som finns högst upp till vänster inne på fakturan efter att kreditfakturan är skapad.
Om du inte ser alternativet Skapa kreditfaktura beror det på att fakturan du är inne på har status ej bokförd, makulerad eller att en kreditfaktura redan är skapas utifrån den här fakturan vid ett tidigare tillfälle. Du kan inte heller skapa en kreditfaktura från en kreditfaktura.

Har du redan skapat en kreditfaktura på originalfakturan via knappen Skapa kreditfaktura men det blivit fel kan du alltid skapa kreditfakturan manuellt.

Skapa en kreditfaktura manuellt från en annan faktura:

1. Klicka in dig på den registrerade fakturan och klicka på verktyget Kopiera som du hittar uppe till höger i vyn.

2. En likadan faktura skapas, du ändrar därefter fältet TOTAL genom att lägga in ett minustecken innan beloppet.
   Fakturan blir då omvänd och du får då en manuellt skapad kreditfaktura.

   

   
   

Skapa en kreditfaktura manuellt:

1. Klicka på knappen Skapa leverantörsfaktura uppe till höger i vyn Meny - Leverantörsfakturor.

2. Ange beloppet med ett minustecken i fältet TOTAL, kontera fakturan och bokför den.

När du skapar kreditfakturor manuellt, alltså inte via knappen Skapa kreditfaktura, kommer du inte att få spårningen till att den tillhör någon debetfaktura. Det går däremot lika bra att nyttja eller kvitta kreditfakturan mot en debetfaktura.

När du bokför en kreditfaktura som du skapat från en befintlig faktura som fortfarande är obetald får du en fråga om du vill kvitta kreditfakturan mot debetfakturan i samband med bokföringen.

Väljer du Ja på denna fråga får du välja ett betaldatum och vilket konto detta ska bokföras mot.

Därefter kommer två stycken betalningsverifikat skapas, en för debet- och en för kreditfakturan. Fakturorna bokförs då som slutbetalda på samma datum och kvittar där med varandra.

Är debetfakturan redan slutbetald när du skapar kreditfakturan eller att kreditfakturan är manuellt skapad behöver du manuellt kvitta fakturorna genom att bokföra fakturan eller fakturorna som betalda.

Följ stegen nedan för hur du manuellt kvittar en debet och kreditfaktura mot varandra:

1. Klicka in dig på en av fakturorna, spelar inte någon roll om du tar kredit- eller debetfakturan först.

2. Klicka på knappen Utbetalningar som finns inne på fakturan med sedelikonen bredvid.

3. Välj ett Betaldatum, det är viktigt att debet och kredit-fakturan får samma betaldatum.

4. Klicka på Bokför.

5. Du gör därefter samma sak med den andra fakturan och då kommer dessa två att kvittas mot varandra i bokföringen på det betaldatum som du valt på båda fakturorna.

Observera att det inte går någon information till leverantören om att denna kvittning skett eftersom dessa slutbetalats internt i Fortnox.

Denna hantering bör man komma överens om med sin leverantör på ett annat sätt.

Funktionen kan även användas för intern kvittning när man lagt upp felaktiga fakturor som behöver rensas från reskontran.