Dela denna artikel

Begär underlag

Bokföring

Om du saknar underlag för en transaktion, som till exempel ett kvitto eller en faktura, kan du enkelt be en användare om att skicka in det. För att göra det använder du alternativet Begär underlag via sidomenyn som du hittar ute till höger på transaktionsraden i vyn Transaktioner.

Genom att använda funktionen Begär underlag, skickar du en förfrågan till användaren, som då kan ladda upp en bild på kvittot eller fakturan direkt i Fortnox och att underlaget kopplas till rätt transaktion.

På så sätt får du in den dokumentation du behöver för att bokföra transaktionen.

Du kan skicka en förfrågan till befintliga användare och det krävs ingen licens eller behörighet för att besvara. Förfrågan kan endast besvaras via Fortnox App och det går ut två stycken notiser till användaren, ett via mejl och ett via en pushnotis till appen. 

I mejlet får användaren information om att en förfrågan väntar på att besvaras, och att detta bara kan göras genom appen. För enkel åtkomst innehåller mejlet även snabblänkar för att ladda ner appen, i de fall användaren inte redan har den installerad.

När du valt användare, eventuellt meddelande och skickat iväg, kommer transaktionen att flyttas från Att göra-listan till fliken Pågående.

När förfrågan är besvarad kommer det inskickade underlaget vara kopplat till transaktionen och kommer då att åter läggas i att göra-listan för vidare hantering.

Skulle du behöva avbryta förfrågan kan du göra det via fliken Pågående. 

När förfrågan skickats och tagits emot, kommer användaren att få ett Todo-kort i appen. Genom att klicka på detta kort visas en lista över de transaktioner som behöver kompletteras med ett underlag.

I nästa steg får användaren möjlighet att antingen ladda upp en befintlig bild på kvittot eller fakturan, eller ta en ny bild direkt. Denna bild skickas sedan in som underlag ihop med transaktionen för vidare hantering.

Fick du den hjälp du sökte?