Inställningar i administrationsportalen

Inställningarna ser likadana ut oavsett vilken integration du har valt att aktivera, i vårt exempel har vi använt oss av Shopify.

I första steget efter aktiveringen får du möjligheten att ställa in hur din bokföring ska se ut.

Här används kontoplanen som hämtades från Fortnox när kopplingen först aktiverades.

Har nya konton eller verifikationsserier lagts till i Fortnox efter aktiveringen kan du nere till vänster klicka på knappen Uppdatera kontoplan.

När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Fortsätt.

I nästa steg kan du välja att förhandsgranska dina inställningar.

Här kommer försäljning från ditt system, i vårt fall Shopify, att användas för att visualisera en verifikation. Har du i dagsläget ingen försäljning kan du hoppa över detta steg.

När du väljer att starta utvärderingen skapas inga verifikationer utan ger dig istället en förhandsgranskning på hur framtida verifikationer kommer att se ut.

Dina inställningar är nu klara och du kan slutföra aktiveringen av din integration.

Du kan här välja från vilket datum din bokföring ska hanteras i Fortnox.

Det som är viktigt att tänka på här är att ifall du väljer ett annat val än idag kommer bokföringen att ske retroaktivt, se därför till att ingen manuell bokföring för dessa transaktioner har skett i Fortnox.

Tänk även på att ingen annan integration som hanterar samma plattform, i vårt fall Shopify, finns på kontot som kan ha skapat dessa verifikationer i ett tidigare skede.

När du har valt detta kan du slutföra din integration och inläsningen påbörjas följande dag.

Behöver ni vara flera användare som går igenom inställningarna för integrationen kan du enkelt bjuda in en användare för att ta del av integrationens inställningar.

Inloggad i Fortnox klickar du på bolagsnamnet uppe till höger - Administrera integrationer.

Här väljer du vilken integration du vill bjuda in en användare till och klickar på knappen Bjud in användare.

En lista med alla användare på Fortnoxkontot kommer då att synas och här kan du direkt välja att skicka en inbjudan till användaren.

Den inbjudna användaren hittar sedan integrationen i sin meny i inloggat läge i Fortnox under fliken Integrationer och kan här direkt välja att Gå till integrationen för att ta del av inställningarna.