US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Fakturering
  • Hantering

Förskottsfakturera

Updated at April 28th, 2022

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring Bokföring Attest & Läs Verifikationer Moms Kontoplan Periodisering SIE-filer Projekt Rapporter & behandlingshistorik Leverantörsfakturor Dagskassa Leverantörsregister Leverantörsfakturaattest Övrigt Inställningar
  • Fortnox Fakturering
    Hantering Fortnox app E-faktura Husarbete Inbetalning Register Import & Export Utskriftsmallar Rapporter Inställningar Övrigt
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt Frågor & svar Fortnox Lön Avtal
  • Fortnox Offert & Order
    Offert Order Gemensamt Inställningar
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter Tjänster Klienter Inställningar Meddelande Bokslut & Skatt Frågor och Svar Bokslut & Skatt
  • Fortnox Tid
    Fakturera tid Registrera tid Inställningar Kopplingen Tid-Lön Övrigt Fortnox App
  • Kvitto & Resa
    Kom igång Inställningar Administratör Administratör Anställd Kvitto & Resa Plus Felsökning Systemdokumentation Övrigt
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter Inköp Leveranser & inventering Strukturartiklar Övrigt
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar Avskrivning Inställningar Övrigt
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering Filhantering Inställningar Övrigt
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden Betalningsuppdrag Filhantering Inställningar
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter Konsulter
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering Inloggning
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration Inloggning FAQ
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden Meddelanden Behörigheter i Fortnox program Brexit GDPR Administration Tekniskt Inloggning Övrigt
  • Bankkopplingar
    Kom igång Generellt Utbetalningar Kontoavstämning Inbetalningar Löneutbetalningar Autogiro
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar Manuella kopplingar
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox Hjälp för att ta ut rätt information
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor Fakturaservice Betalservice Kontoutdrag Inställningar Påminnelseservice PSD2
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring Fortnox Fakturering Fortnox Offert & Order Fortnox Lön Fortnox Bankkopplingar Fortnox Faktura- & betaltjänster Fortnox Digital byrå Fortnox Klienthanterare Fortnox Skolstöd Fortnox Arkivplats Fortnox Autogiro Fortnox Anläggningsregister
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring Hjälp till felsökning - Lön Hjälp till felsökning - Fakturering Hjälp till felsökning - Administration Hjälp till felsökning - Bank
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program Kom igång Guide - Tjänster Arbeta effektivare med leverantörsfakturor
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor Leverantörsfakturor Gemensamt
  • Nyheter i Fortnox
    2021 2020 2022
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering Bokföring Övrigt
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring Fakturering Lön Övrigt
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
+ Fler

Ska din kund förskottsbetala en faktura så kan du skapa en förskottsfaktura. Följ nedan steg för att skapa en förskottsfaktura.

  1. Skapa en ny order och registrera den som vanligt, här kan du läsa mer om hur du skapar order.
  2. Välj utskriftsmallen Orderbekräftelse och sedan förhandsgranska den. Spara sedan ner PDF-filen.

  3. Skapa nu en ny kundfaktura genom Skapa ny under fakturering. Fakturan ska inte vara knuten till ordern.

  4. Skriv en textrad på fakturan, ”Avser förskottsbetalning för Order X”, antalet 1st, och som pris det belopp som ska förskottsbetalas. Bifoga den sparade orderbekräftelsen som bilaga till fakturan. Du kan även använda kommentarsfunktionen för fakturan och skriva vilken order den gäller.

  5. När kunden betalat fakturan slutbetalar du den i programmet som vanligt.

  6. När ordern levereras så skriver du en textrad på denna, ”Avgår förskottsbetalning Faktura X, antalet -1, och beloppet som förskottsbetalats. Därefter kan du skapa faktura från ordern.
    a)Som alternativ kan textraden som tar bort förskottsbetalningen läggas på fakturan istället.



  7. Fakturan hanteras sedan som vanligt och bokförs som slutbetald när kunden betalat.


Ett alternativ är att en order skapas, med förklaring på att det ska förskottsbetalas innan fakturan kommer.

Denna skickas till kund som betalar redan då hen får orderbekräftelsen.

När betalningen inkommit från kunden så skapas det ett manuellt verifikat direkt i bokföringen mellan bankkonto/företagskonto och ett “mellankonto” på det datum som betalningen inkom till banken.

När ordern senare levereras och fakturan skapas så bokförs en bortskrivning på denna faktura per fakturadatumet så att fakturan blir slutbetald. Detta görs genom att klicka in på fakturan, och vidare till inbetalningsknappen. Här skriver du in 0kr i betalt sek, och efter det klickar du på B till höger.

När bortskrivningsrutan kommer upp så bokförs hela beloppet som blev förskottsbetalat mot “mellankontot” som tidigare använts i det manuella verifikatet.

I och med detta så blir bankkonto/företagskonto påverkat per samma datum som betalningen inkommit till banken, och fakturan blir slutbetald per fakturadatumet.

Det blir alltså en slutbetald faktura så att reskontran stämmer, och huvudboken stämmer tack vare det manuella verifikatet.


Skapa restorder

När du ska fakturera en order där du enbart levererar en del av artiklarna har du möjlighet att skapa en restorder på de artiklar som inte levereras.

I exemplet nedan innehåller ordern 10 artiklar men enbart 5 har angetts i kolumnen Levererat antal, när du klickar på knappen Skapa faktura får du därför frågan om du vill skapa en restorder. 


Väljer du att skapa en restorder kommer endast det levererade antalet att faktureras och övriga artiklar hamnar på restordern. Restordern får även en koppling till den ursprungliga ordern.

När du står inne på ordern kan du hålla markören över förstoringsglaset uppe till vänster för att se vilken restorder och vilken faktura ordern är kopplad till. 

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Kundfakturor - Lista
  • Prislistor och prisuppdatering
  • Momssatser på frakt och expeditionsavgifter

Definition by Author

0
0
Expand