US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Fakturering
  • Hantering
  • Förskottsfakturera
Användarstöd

Förskottsfakturera

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Ska din kund förskottsbetala en faktura så kan du skapa en förskottsfaktura. Följ nedan steg för att skapa en förskottsfaktura.

  1. Skapa en ny order och registrera den som vanligt, här kan du läsa mer om hur du skapar order.
  2. Välj utskriftsmallen Orderbekräftelse och sedan förhandsgranska den. Spara sedan ner PDF-filen.
  3. Skapa nu en ny kundfaktura genom Skapa ny under fakturering. Fakturan ska inte vara knuten till ordern.

  4. Skriv en textrad på fakturan, ”Avser förskottsbetalning för Order X”, antalet 1st, och som pris det belopp som ska förskottsbetalas. Bifoga den sparade orderbekräftelsen som bilaga till fakturan. Du kan även använda kommentarsfunktionen för fakturan och skriva vilken order den gäller.

  5. När kunden betalat fakturan slutbetalar du den i programmet som vanligt.

  6. När ordern levereras så skriver du en textrad på denna, ”Avgår förskottsbetalning Faktura X, antalet -1, och beloppet som förskottsbetalats. Därefter kan du skapa faktura från ordern.
    a)Som alternativ kan textraden som tar bort förskottsbetalningen läggas på fakturan istället.



  7. Fakturan hanteras sedan som vanligt och bokförs som slutbetald när kunden betalat.


Ett alternativ är att en order skapas, med förklaring på att det ska förskottsbetalas innan fakturan kommer.

Denna skickas till kund som betalar redan då hen får orderbekräftelsen.

När betalningen inkommit från kunden så skapas det ett manuellt verifikat direkt i bokföringen mellan bankkonto/företagskonto och ett “mellankonto” på det datum som betalningen inkom till banken.

När ordern senare levereras och fakturan skapas så bokförs en bortskrivning på denna faktura per fakturadatumet så att fakturan blir slutbetald. Detta görs genom att klicka in på fakturan, och vidare till inbetalningsknappen. Här skriver du in 0kr i betalt sek, och efter det klickar du på B till höger.

När bortskrivningsrutan kommer upp så bokförs hela beloppet som blev förskottsbetalat mot “mellankontot” som tidigare använts i det manuella verifikatet.

I och med detta så blir bankkonto/företagskonto påverkat per samma datum som betalningen inkommit till banken, och fakturan blir slutbetald per fakturadatumet.

Det blir alltså en slutbetald faktura så att reskontran stämmer, och huvudboken stämmer tack vare det manuella verifikatet.


Skapa restorder

När du ska fakturera en order där du enbart levererar en del av artiklarna har du möjlighet att skapa en restorder på de artiklar som inte levereras.

I exemplet nedan innehåller ordern 10 artiklar men enbart 5 har angetts i kolumnen Levererat antal, när du klickar på knappen Skapa faktura får du därför frågan om du vill skapa en restorder. 


Väljer du att skapa en restorder kommer endast det levererade antalet att faktureras och övriga artiklar hamnar på restordern. Restordern får även en koppling till den ursprungliga ordern.

När du står inne på ordern kan du hålla markören över förstoringsglaset uppe till vänster för att se vilken restorder och vilken faktura ordern är kopplad till. 

förskott

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Skapa offert/order
  • Skapa restorder
  • Skapa verifikation

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.