US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Offert & Order
  • Gemensamt
  • Skapa offert/order
Användarstöd

Skapa offert/order

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

För att skapa en offert eller order klickar du på Offert eller Order i huvudmenyn och sedan på knappen Skapa ny. Fyll i kundnummer eller namn. De uppgifter som är ifyllda på kunden i kundregistret kommer automatiskt att fyllas i på offerten/ordern. Du kan alltid ändra dessa uppgifter direkt på offerten/ordern.

 

 

Offert-/Orderdatum

Dagens datum visas som offert-/orderdatum, om du vill ändra gör du det genom att skriva in ett annat datum eller genom välja ett via kalendern. Giltighetstiden beräknas utifrån dina generella inställningar som du hittar under kugghjulet uppe till höger i programmet. Om du vill ändra till en annan giltighetstid kan du göra det direkt på offerten/ordern.

 

Offert-/Orderuppgifter

Under rubriken Offert-/Orderuppgifter väljer du betalningsvillkor, referensperson samt om du vill att offerten/ordern ska kopplas till ett visst kostnadsställe eller projekt. Detta är uppgifter som du kan lägga in på en kund i kundregistret så att de alltid hämtas upp när du skapar en offert, order eller faktura till en viss kund. Här kan du även ändra valuta och välja om du vill att artikelpriserna, frakt- och fakturaavgifter ska visas inklusive moms. Som standard visas dessa värden alltid exklusive moms. Om du har valt att ha automatiskt uppdaterade valutakurser i inställningarna, så kommer valutakursen uppdateras automatiskt baserat på valt offert-/orderdatum.

Här kan du läsa mer om Automatisk uppdatering av valutakurser‍.

 

Kund- och leveransuppgifter

Blocket Kunduppgifter innehåller kundens adress, organisationsnummer och telefonnummer. Uppgifterna hämtas från kundregistret. Leveransuppgifterna hittar du precis under kunduppgifterna och här kan du fylla i leveransdatum och leveranssätt. Även dessa uppgifter hämtas från kundregistret. Om du vill ändra på kund- eller leveransuppgifterna för just denna offerten/ordern gör du det här. 

 

Transaktionsrader

När du fyllt i offert-/orderinformationen ska du lägga till de aktuella artiklarna. Om du ställer dig i kolumnen för Artikelnr och börjar fylla i ett artikelnummer eller en artikelbenämning så får du upp förslag på de artiklar i ditt artikelregister som innehåller siffran/bokstaven. Välj artikel och fyll i antal och eventuell rabatt. Vill du ange rabatt i kronor istället för i procent klickar du på pilsymbolen som du ser i kolumnen för rabatt.


rabatt_p__order.jpg

 

Har du dina artiklar som lagervaror kan du också ställa in så att lagersaldo på dina artiklar syns i registreringsvyn för en offert eller order. Här kan du läsa mer om inställningarna för Lagersaldo.

Om du skapar en faktura utifrån en order så kommer vissa fält på artikelraderna att bli låsta och inte möjliga att redigera på fakturan. De fält som inte är redigerbara på fakturan som skapas från en order är:

  • Artikelnummer
  • Lagerplats
  • Antal
  • Enhet
  • Kostnadsställe
  • Projekt

Det finns en möjlighet att styra om dessa fält på fakturarader skapade ifrån en order ska vara låsta eller ej via inställningarna och blocket Registreringsvy.

 

 

 

Frakt- och fakturaavgift

Avsluta med att lägga till en eventuell frakt- och fakturaavgift och klicka på Spara. Så länge offerten/ordern bara är sparad kommer uppgifterna gå att ändra. Om du vill skapa en order utifrån en offert klickar du på knappen Skapa order inne på offerten. På samma sätt skapar du en faktura utifrån en order, då går du in på ordern och klickar på knappen Skapa faktura nere till höger i vyn.

 

knappar_offert.PNG

 

Skicka och skriv ut

För att skriva ut eller skicka offerten/ordern klickar du på Skicka längst ner till höger i vyn. Det leveranssätt som du valt i kundregistret är det som blir förvalt men du kan givetvis ändra om du vill ha ett annat leveranssätt på just denna offerten/ordern. Om du skulle vilja förhandsgranska offerten/ordern klickar du på Förhandsgranska uppe till höger i vyn. Det skapas då en PDF-fil där du kan kontrollera hur offerten/ordern ser ut.

 

f_rhandsgranska.PNG

 

 

Checklista för att kunna skapa en offert/order:

1. Lägg upp dina företagsuppgifter. 

2. Gör inställningarna för order/offert.

3. Lägg in kund.

4. Lägg in artiklar.

5. Skapa offert/order.

Hur du skapar en faktura utifrån en order, läs mer i Skapa faktura‍.

order levdatum

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Massbearbeta offerter och order

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.