Vanliga frågor - Fortnox Lager

Lager

Går det att ångra ett dokument som är markerat med Lagerhantering klar?
Nej det går inte att ångra när man har markerat ett dokument med Lagerhantering klar och sparat. Antingen kan du makulera transaktionen som du klarmarkerat (om fakturan inte är bokförd), alternativt återställa lagersaldot med en motsvarande ut/inleverans eller kreditfaktura.

Varför visar Lagervärdesrapporten ett felaktigt värde på min artikel när jag har rätt antal i Lager?
Detta kan bero på att man har levererat in med ett felaktigt eller utan ett värde/kostnad. För att se vilken eller vilka inleveranser som påverkar denna artikeln kan du ta ut en Lagervärdesrapport med filtreringen Per inleverans. Då ser du vilka specifika inleveranser som påverkar aktuellt värde på artikeln och kan via verktyget Ändra på inleverans‍ sedan justera värdet på artikeln.

Vad menas med Ospecificerad Lagerplats?

Jobbar du med Lagerplatser i Fortnox och levererat in en artikel utan att välja Lagerplats hamnar artikeln på Ospecificerad Lagerplats.

För att korrigera detta är det enklast att göra via en inventering, sök på artikeln samt på lagerstället som artikeln ligger inlevererade på Ospecificerad. Markera och lägg till samt slutför planering när artiklarna som ska justeras lagts till.

Sedan inventerar vi ett antal på 0 stycken på artikelraden utan lagerplats och korrekt antal på artikelraden med aktuell lagerplats, markera Klar för lagerjustering och spara.

Varför stämmer inte min Lagervärdesrapport med bokföringen?

Läs här: Lagervärde diffar mot bokfört värde‍ 

Lager Plus

Går det att justera utseendet i inköpsmallen?
Nej det går inte att korrigera i mallen för inköp, denna är standardiserad.

Vad betyder “Markera som fullt mottaget” i inköpsordern?
Om en Inköpsorder har dellevererats och inga fler leveranser väntas, alternativt att inköpsordern inte ska matchas mot något Inkommande gods, kan man markera inköpet som fullt mottaget. Detta innebär att det beställda antalet som visats under rubriken Väntas i lagerlistan nollställs, inköpsorder får status Fullt mottagen i inköpslistan (grön) samt går den inte längre att matcha mot ett inkommande gods.

Klickar du på Markera som fullt mottagen får du följande information:

Vad betyder Markera som slutförd i ett inkommande gods?
Om det är så att endast en viss del av det Inkommande godset har matchats mot en leverantörsfaktura, alternativt att det inte ska matchas alls, kan du klicka på Markera som slutförd. Detta innebär att den preliminära bokföringen som tidigare gjorts i samband med markering av Inleverans klar nu definitiv bokförs. Det inkommande godset får nu status Slutförd (grön) och man kan inte längre matcha den mot någon leverantörsfaktura. 

Klickar du på Markera som slutförd får du följande information:

Läs mer här:

Bokföring med Fortnox Lager - Inkommande gods och matchning mot leverantörsfaktura‍ ‍

Vad händer om jag mottagit ett mindre antal artiklar än det som beställts i Inköpsordern?

Skulle ett mindre antal artiklar levereras in än det som beställts i Inköpsordern kan man vid matchningen av Inkommande gods fylla i vad som faktiskt mottagits och därefter klarmarkera inleveransen. (Programmet kommer indikera om att antalet mottagna är lägre än väntat detta är endast en notifikation för att uppmärksamma skillnaden)

Inköpsordern kommer att finnas kvar i Inköpslistan som Aktuell, skulle inleveransen inkomma vid ett senare tillfälle finns möjligheten att matcha inköpsordern mot ytterligare inkommande gods. Om resterande artiklar inte kommer att levereras in markerar man inköpsordern som Fullt mottagen.

Vad händer om jag mottagit fler antal artiklar än det som beställts i Inköpsordern?
Om ni mottagit fler artiklar än som beställts registrerar man det överstigande antalet på en egen artikelrad i det inkommande godset för att göra en inleverans på resterande artiklar.

Hur matchar jag ett mindre antal på leverantörsfakturan än vad jag har mottagit i mitt inkommande gods?
För att matcha ett mindre antal i en leverantörsfaktura än vad som har mottagit i ett inkommande gods behöver du gå in under Artikelregistrering i leverantörsfakturan och sedan Matcha mot inkommande gods. Här markerar man det inkommande godset och varorna som ska läggas till sedan Lägg till/matcha. När artiklarna är matchade kan du sedan justera fältet Fakturerat antal därefter matcha om det inkommande godset genom att klicka på Matcha mot inkommande gods på nytt, sedan Lägg till/matcha. Då kommer det matchade antalet och det fakturerade antalet vara samma.