US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Klienthanterare
  • Konsulter
  • Lägg till ny konsult i Klienthanteraren
Användarstöd

Lägg till ny konsult i Klienthanteraren

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Om en ny konsult har börjat på din redovisningsbyrå behöver du ge konsulten tillgång till klienthanteraren samt till de klienter denne ska arbeta med. För det första behöver ni ha en licens för klienthanteraren som den nya konsulten kan använda. För att beställa en ny licens klickar du på ert företagsnamn uppe till höger och väljer sedan alternativet Administrera användare‍.


Du kommer då till nedanstående vy där du beställer en licens till klienthanteraren genom att klicka på knappen Lägg till licenser uppe till höger. Licensen läggs upp direkt och nästa steg är att skapa ett konto för konsulten. Det gör du genom att klicka på knappen Lägg till användare. 

När konsulten är upplagd klickar du på programikonen för klienthanteraren till höger om konsultens namn. Du får då upp en mindre ruta där du bestämmer vilka klienter konsulten ska arbeta med. Observera att du måste vara programadministratör‍‍ för Klienthanteraren för att kunna göra detta.

Det är två olika tillvägagångssätt beroende på om du är systemadministratör eller inte i klientens databas. Läs de olika guiderna nedan för en beskrivning av de olika tillvägagångssätten. 

 

Tilldela behörighet när du är systemadministratör i klientens Fortnox

När du är systemadministratör i en klients företag kommer du ha möjlighet att koppla samman klienten med konsulten direkt utifrån klientlistan. Börja med att klicka på Utökad sökning som du hittar precis över listan och välj att sortera listan på den nya användaren. Klicka sedan på symbolen för att redigera som du hittar längst ut till höger på raden. 

Du kommer då till vyn där du administrerar användarna hos klienten. Klicka på knappen Lägg till konsult så får du upp en mindre ruta där du ser alla konsulter som är upplagda i er byrå. Ändra så att den nya konsulten är aktiv, se bild nedan. Ser du inte knappen Lägg till konsult innebär det att du inte är systemadministratör i klientens databas, följ då istället guiden längre ner.

Till sist behöver du ange vilka program och vilka behörigheter konsulten ska komma åt i klientens databas. Du tilldelar ett program genom att klicka på programikonen till höger om konsultens namn och får då upp en mindre ruta där du anger behörigheterna för det programmet. 

Du behöver göra på samma sätt för alla klienter som konsulten ska ha tillgång till. När du är klar kan konsulten logga in i Fortnox och kommer då att se alla kopplade klienter i sin klientlista. 

 

Tilldela behörighet när du inte är systemadministratör i klientens Fortnox

Om du inte är systemadministratör i en klients företag behöver klienten själv logga in och klicka på sitt företagsnamn uppe till höger och välja alternativet Administrera användare‍. Under blocket Konsulter kommer klienten se att en ny konsult har tillkommit och han/hon behöver då klicka på programikonerna till höger om den nya konsulten för att på så sätt fördela vilka program och vilken behörighet den nya konsulten ska få. 




Konsulten kommer sedan kunna logga in i Fortnox och se den nya klienten i sin klientlista. 


Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Ta bort konsult

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.