US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Kom igång-guider
  • Kom igång Guide - Tjänster
  • Kom igång med Fakturatolkning
Användarstöd

Kom igång med Fakturatolkning

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Genom att digitalisera leverantörsfakturorna så sparar du tid, ökar kontroll, får bättre ordning och minskar pappersmängden. Du får digital åtkomst till dina bilder/leverantörsfakturor för enklare rapport- och sökfunktioner.

Utbildning

Du vet väl att du även kan gå utbildning hos oss på Fortnox för att lära dig nya program eller funktioner? Läs mer här:
Fortnox utbildningar


Genom fakturatolkningen slipper du att manuellt registrera mycket av den informationen som du har på en leverantörsfaktura. Med fakturatolkningen får du en maskinell avläsning av informationen på dina leverantörsfakturor följt av manuell verifiering av den avlästa informationen. Dessutom får du automatisk hjälp med att löpande uppdatera ditt leverantörsregister med både adress- och betalinformation. Det innebär att du bara behöver godkänna att informationen tolkats korrekt och sedan kan du skapa, bokföra och slutligen betala fakturorna i Fortnox.

 

Arbeta med dina leverantörsfakturor digitalt

När du arbetar med dina leverantörsfakturor i Fortnox har du möjlighet att ta emot fakturorna i ett samlat digitalt flöde. Det finns olika tillvägagångssätt för detta. Du kan välja vilket alternativ du föredrar, eller kombinera de olika alternativen.

Här följer en beskrivning på de olika tillvägagångssätten:

1. E-faktura direkt till Fortnox.
Du och din leverantör upprättar en koppling, därefter läses informationen från E- fakturorna in direkt till Fortnox.
Läs mer här: Kom igång med e-faktura‍ 

2. Leverantörsfakturorna skickas för tolkning via e-postflöde.
Din leverantör eller du själv skickar fakturan som en bifogad fil i ett e-postmeddelande direkt till ditt Fortnox. När fakturorna kommer in i Fortnox kan du välja om de ska skickas automatiskt för tolkning eller om du vill skicka iväg dem manuellt.

3. Leverantörsfakturorna skickas för tolkning via postalt flöde
För att slippa att själv hantera pappersfakturor kan du låta dina leverantörer skicka dem direkt till den fakturaadress som Fortnox i samarbete med Excela tillhandahåller åt dig. Excela öppnar, skannar och arkiverar alla fakturor som har skickats till dem. De arkiveras i sitt originalformat i 10 år för att uppfylla lagen.


Leverantörsregister

När fakturan tolkats matchas den mot upplagd leverantör i ditt leverantörsregister. Saknas leverantören hjälper Fortnox dig med att lägga upp den. Dessutom får du automatisk hjälp med att löpande uppdatera leverantörsregister med adress och betalinformation.
Det är extra viktigt att fält som används för att identifiera vilken leverantör från leverantörsregistret som fakturan är ifrån, är korrekt inlagda i leverantörsregistret. Dessa är i tur och ordning Organisationsnummer, VAT-nummer, Bankgiro, Plusgiro och IBAN. Denna information används även för betalningar från Fortnox, för utlandsbetalningar krävs även IBAN och BIC (Swift).

Vill du även få hjälp med konteringen av leverantörsfakturan, komplettera respektive leverantör med bokföringsuppgifter såsom fördefinierat motkonto, konteringsmall, kostnadsställe, projekt och momstyp. På så sätt får du ett automatiskt konteringsförslag på dina leverantörsfakturor.


Inställningar för fakturatolkning

Fakturatolkning 
Om du vill att fakturor som kommer in i Fortnox via E-post ska skickas iväg per automatik för fakturatolkning sätter du denna inställning till JA, i annat fall kommer du själv behöva gå till fliken Skicka för tolkning och manuellt skicka iväg dina leverantörsfakturor för tolkning. 

Fakturatolkning med bokföringsförslag
Med vår nya smarta tolkning, så tolkas dina leverantörsfakturor direkt när de kommer in till Fortnox och du får ett förslag på hur de ska bokföras. Om du önskar ett bokföringsförslag väljer du denna inställning istället för Fakturatolkning - Skicka automatiskt inkomna fakturor för tolkning. 

Aktivera fakturaadress
Här väljer du JA ifall du vill ha en postadress för postalt flöde, då kommer vår samarbetspartner att skapa en unik adress till ert företag. Observera att det enbart är en fakturaadress för dina leverantörsfakturor!  Ska de skicka reklamblad eller annan information är det er vanliga postadress de ska skicka till.

Ovidkommande post
Om någon leverantör skulle skicka något annat än en faktura till dina adressuppgifter hos Excela kommer de skanna och mejla, alternativt skicka, vidare informationen till de adressuppgifter du har fyllt i för ovidkommande post. Exempel på ovidkommande post kan vara en produktkatalog som din leverantör skickat till din fakturaadress hos Excela. Du kommer att få mejl från "aterskick(a)privatgirot.se" med information om de har tagit emot någon ovidkommande post. Om de inte har mottagit något så kommer det stå "Det finns inget att returnera idag" i mejlet.

Checklista för leverantörsfakturor som skickas för tolkning via e-post

1. Gör inställningarna under Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde - Fakturatolkning.

2. Hämta e-postadressen under Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde - Fakturatolkning och ge till dina leverantörer. Det är denna e-postadress som de ska använda när de skickar fakturan till ditt Fortnox.

3. Om du inte använder dig av automatiskt skicka inkomna fakturor för tolkning, gå in under Leverantörsfakturor - Skicka för tolkning och skicka iväg de fakturor som ska tolkas.

4. Gå sedan in under Leverantörsfakturor - Inkomna fakturor och kontrollera att informationen tolkats korrekt samt skapa faktura.

5. Avsluta med att bokföra fakturorna.


Krav för e-postfakturor:
* Accepterade bildformat är PDF, TIFF, TIF och JPEG.
* Maximal storlek 2,5MB per bild.

Checklista för postalt fakturaflöde:

1. Gör inställningarna under Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde - Fakturatolkning.

2. När du fått bekräftelsemejlet om att tjänsten aktiverats ska du informera dina leverantörer om vilken adress de ska skicka fakturorna till i fortsättningen. Du ser adressen i inställningarna under rubriken adressuppgifter för era leverantörer, notera att hela adressen måste stå på fakturan inklusive det ID-nummer som börjar på FRX.

3. Gå sedan in under Leverantörsfakturor - Inkomna fakturor och kontrollera att informationen tolkats korrekt samt skapa fakturan.

4. Avsluta med att bokföra fakturorna.


Krav för att kunna hantera postala fakturor är:
* Leverantörsfakturan skall innehålla rätt fakturaadress samt Kund-ID

 

Brevförslag/Mall:

Längst ner i artikeln finner du ett brevförslag/mall att använda för att skicka till leverantörer för ändring av adress samt e-post.


Dokument som kan tolkas:

Dokument Exempel Levereras Återskickas Kasseras
Svenska leverantörsfakturor Samlingsfakturor, räntefakturor, kreditfakturor, factoringfakturor ✓    
Utländska leverantörsfakturor Ej SEK ✓
   
Fakturor utan BGC-ID FRX1234
 ✓
 
Ej originalfaktura Påminnelser, inkassokrav, följesedlar, ordersedlar, fakturakopior    ✓
 
Ovidkommande post Ej scanningsbart    ✓
 
Reklam        ✓


Om du vill veta mer om hur vår fakturatolkning fungerar finns det en mer utförlig beskrivning i vår artikel Fakturatolkning‍.

adressändring.docx

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Kom igång med Fortnox Kvitto & Resa
  • Kom igång med Kreditupplysning
  • Kom igång med integrationer
  • Kom igång med utvecklarportalen

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.