Arbeta med referenser
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt Frågor & svar Fortnox Lön Avtal
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Klienthanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- Byt till Fortnox
- Faktura- & betaltjänster
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
I Fortnox Offert/Order och Fortnox Fakturering har du möjligheten att arbeta med referenser.
Du kan använda både Er referens och Vår referens, och referensen kan läggas som förvald inne på kunden i kundregistret eller direkt på offerten, ordern eller fakturan.
Förvald referens på kund
För att lägga referens som förvald på en kund går du till Register - Kunder. Gå in på önskad kund och fliken Faktureringsuppgifter. Under Vår referens kan du välja bland de användarna som är upplagda eller skriva in en referens. För att kunna bli vald som Vår referens behöver man inga programlicenser utan det räcker att ligga upplagd som aktiv användare.
Under Er referens kan du ange upp till fem olika referenser per kund. Den referens du markerar som förvald på kundkortet kommer automatiskt bli vald när en offert, order eller faktura skapas mot den kunden men det är möjligt att byta till någon av de andra tillagda referenserna.
Önskar man använda flera referenser i fälten Vår referens och Er referens så separeras de med kommatecken.
Referens direkt på offert/order/faktura
Ska referensen läggas direkt på en offert, order eller faktura så görs det under flikarna Offertuppgifter, Orderuppgifter eller Fakturauppgifter.
Vår referens
Finns det ingen förvald referens på kunden som väljs på offerten, ordern eller fakturan så kommer användaren som skapar dokumentet automatiskt hamna som referens. Detta kan justeras inne
på offerten, ordern eller fakturan.
Er referens
Finns det ingen förvald referens på kunden som väljs på offerten, ordern eller fakturan så kommer ingen referens att föreslås. Har du lagt till referenser under Register - Kunder kan du välja bland dem i dropdownen som visas på fakturan. Du kan även välja att skriva i en annan referens i fältet på fakturan.