US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Kom igång-guider
  • Arbeta effektivare med leverantörsfakturor

Hantera inkomna fakturor

Updated at August 12th, 2021

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring Bokföring Attest & Läs Verifikationer Moms Kontoplan Periodisering SIE-filer Projekt Rapporter & behandlingshistorik Leverantörsfakturor Dagskassa Leverantörsregister Leverantörsfakturaattest Övrigt Inställningar
  • Fortnox Fakturering
    Hantering Fortnox app E-faktura Husarbete Inbetalning Register Import & Export Utskriftsmallar Rapporter Inställningar Övrigt
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt Frågor & svar Fortnox Lön Avtal
  • Fortnox Offert & Order
    Offert Order Gemensamt Inställningar
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter Tjänster Klienter Inställningar Meddelande Bokslut & Skatt Frågor och Svar Bokslut & Skatt
  • Fortnox Tid
    Fakturera tid Registrera tid Inställningar Kopplingen Tid-Lön Övrigt Fortnox App
  • Kvitto & Resa
    Kom igång Inställningar Administratör Administratör Anställd Kvitto & Resa Plus Felsökning Systemdokumentation Övrigt
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter Inköp Leveranser & inventering Strukturartiklar Övrigt
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar Avskrivning Inställningar Övrigt
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering Filhantering Inställningar Övrigt
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden Betalningsuppdrag Filhantering Inställningar
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter Konsulter
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering Inloggning
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration Inloggning FAQ
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden Meddelanden Behörigheter i Fortnox program Brexit GDPR Administration Tekniskt Inloggning Övrigt
  • Bankkopplingar
    Kom igång Generellt Utbetalningar Kontoavstämning Inbetalningar Löneutbetalningar Autogiro
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar Manuella kopplingar
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox Hjälp för att ta ut rätt information
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor Fakturaservice Betalservice Kontoutdrag Inställningar Påminnelseservice PSD2
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring Fortnox Fakturering Fortnox Offert & Order Fortnox Lön Fortnox Bankkopplingar Fortnox Faktura- & betaltjänster Fortnox Digital byrå Fortnox Klienthanterare Fortnox Skolstöd Fortnox Arkivplats Fortnox Autogiro Fortnox Anläggningsregister
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring Hjälp till felsökning - Lön Hjälp till felsökning - Fakturering Hjälp till felsökning - Administration Hjälp till felsökning - Bank
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program Kom igång Guide - Tjänster Arbeta effektivare med leverantörsfakturor
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor Leverantörsfakturor Gemensamt
  • Nyheter i Fortnox
    2021 2020 2022
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering Bokföring Övrigt
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring Fakturering Lön Övrigt
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
+ Fler

Under fliken Inkomna fakturor ser du de fakturor som har kommit in antingen som e-faktura eller från fakturatolkningen. Med olika färger visar vi om du manuellt behöver göra något mer för att kunna registrera fakturorna i programmet.

 

Röd - Misslyckad tolkning

Om fakturan är röd under fliken Inkomna fakturor så har den av någon anledning inte kunnat tolkas. Under varningstriangeln till höger kan du se varför den inte kunnat tolkas, och där visas även den bild som skickats in. En sådan faktura kan du registrera genom att klicka på den och manuellt mata in informationen utifrån bilden.

 

Gul - Kräver redigering

Blir fakturorna gulmarkerade under fliken Inkomna fakturor innebär det att dessa kräver någon typ av ställningstagande eller redigering.

Exempel:

  • Fakturan har kopplats samman med fler än en leverantör. Om du klickar på en sådan faktura så får du information om vilka leverantörer fakturan matchats mot och du får då välja vilken leverantör som är den rätta.
  • Skulle du inte ha leverantören i ditt leverantörsregister får du frågan om du vill lägga upp leverantören. 
  • Om en unik leverantör matchats men leverantörens information skiljer sig åt får du frågan om du vill använda dig av den inkommande datan för att uppdatera ditt leverantörsregister. Denna dialog kan du välja att inte visa igen för specifika fält på leverantören. Skulle du vilja att dialogen börjar visas igen gör du detta med verktyget Återställ fält i leverantörsregistret.

 

Grön - Klara att skapas

Gröna fakturor under fliken Inkomna fakturor är tolkade och klara att registreras.

Längst till vänster i listan kan du markera fakturorna och skapa alla på en gång. Fakturorna skapas då och ligger som ej bokförda under leverantörsfakturavyn. Du kan se själva bilden i listvyn genom att klicka på bildikonen ute till höger.

Om du jobbar med leverantörsfakturaattest så går fakturorna ut i det förvalda attestflödet när de skapas. Du kan läsa mer om leverantörsfakturaattest här.

Alternativt klickar du på en rad för att komma in på fakturan, och därifrån kan du sedan spara eller bokföra. Även här kan du skicka vidare den för attest enligt förvalt flöde.

När du skapat fakturorna så är de inte bokförda ännu. Du behöver fortfarande välja vilket konto det ska bokföras på om du inte på leverantören har vald ett fördefinierat motkonto eller en konteringsmall.

I kolumnen Typ, till vänster, ser du hur fakturan har kommit in, det vill säga om det är en e-faktura eller en vanlig faktura som har tolkats.

I mitten ser du en del av de uppgifter som tolkningen eller e-fakturan har skickat in.

Jobbar du med leverantörsfakturaattest har du även en kolumn där du ser vilket attestflöde fakturan kommer att hamna i.

Längst ut till höger finns en bild-ikon som du kan klicka på och därmed se bildunderlaget.

Håller du markören över ikonen längst ut till höger så ser du den historik som visar hur och när fakturan har hamnat under inkomna fakturor.

När du skapar fakturan så görs en dublettkontroll. Vi kontrollerar att du inte redan har skapat en leverantörsfaktura med samma fakturanummer eller ocr-nummer, på den leverantören.

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Fakturatolkning - vad tolkas?
  • Ta emot e-postfaktura direkt i Fortnox
  • Aktivera automatisk fakturatolkning
  • Ta emot pappersfaktura direkt i Fortnox

Definition by Author

0
0
Expand