Hantera kontakter

Följ

Kontakter i Fortnox CRM utgör personer relaterade till företag som du bearbetar. Kontakter hittar du under fliken Kontakter eller genom att klicka på Kontaktpersoner under fliken kunder. 

Kontakter.png

Det vanligaste sättet att jobba med kontakter är dock direkt på kundkortet. För att uppdatera eller lägga till information för en befintlig kontaktperson klickar du först på länken om kontaktpersoner. Redigeringsfönstret öppnas sedan genom att klicka på kontaktens respektive redigerings-ikon.

1._Hantera_kontakter.png

Om en kontakt slutar hos företag bockar du ur checkboxen ”Aktiv” för den personen. På så sätt markeras personen som inaktiv men alla aktiviteter vi haft med den personen ligger kvar och vi kan se vem vi pratat med. Sedan listas kontakten under rubriken ”Inaktiva” på kundkortet.

2._Hantera_kontakter.png